CONSEILLER COMMERCIAL EN GESTION DE PATRIMOINE - Valence

Valence  - CDI

À propos de Capitalia Groupe

L’entreprise

Capitalia Groupe est un cabinet indépendant de conseil en Gestion de Patrimoine spécialisé dans l’immobilier et les placements financiers.

Jeune cabinet en plein essor depuis sa création, esprit STARTUP, situé dans le 2e arrondissement de Paris dans des locaux ultra-design.

Notre cabinet est en pleine croissance et pour développer notre équipe commerciale, nous recherchons des conseillers commerciaux.

Description du poste

Quels sont les points très positifs de ce métier ?

  • La diversité des clients, des situations patrimoniales, fiscales, familiales.
  • L’environnement réglementaire en constante évolution que ce soit au niveau national ou international, impliquant donc une formation permanente.
  • La dimension relationnelle : un CGPI est aussi souvent proche de ces clients qu’un médecin. Il connaît tout d’eux, leurs réussites comme leurs problèmes.

Pourquoi est-ce un métier d’avenir ?

Les problématiques liées à l’épargne, à la constitution de sa retraite dès le début de sa vie active, la complexification des régimes fiscaux,... sont autant de raisons qui font que le CGPI est aujourd’hui de plus en plus nécessaire à une bonne gestion de son patrimoine.

Que ce soit pour une gestion « bon père de famille » ou pour une approche plus dynamique, on peut difficilement aujourd’hui se passer des conseils de ces experts.

Description du profil

Pourquoi faire ce métier chez Capitalia Groupe

Chez Capitalia Groupe vous avez la possibilité de réussir grâce aux différents outils que nous avons mis en place :

  1. Contrat Ambassadeur
  2. Centre de formation
  3. Des RDV qualifiés selon vos choix
  4. Des contacts qualifiés selon vos choix
  5. Accompagnement Terrain
  6. Relation personnalisée avec le management
  7. Gestion back office par Capitalia ( vous vous focalisez sur la vente et le conseil )

Enfin travailler chez Capitalia Groupe c’est être dans une entreprise performante et humaine. Nous serons avec vous pour que vous réussissiez.


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