Conseiller en Gestion de Patrimoine Clientèle Pro. H/F

Toulouse  - CDI

À propos de Infinity Conseils

Infinity Conseils est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 2008.


Nos valeurs sont multiples :


• Valeurs humaines : que ce soit avec le client ou nos collaborateurs, la qualité de vie au travail est importante.

• Le goût de l’effort : la persévérance est nécessaire.

• Le conseil juste : nos clients sont nos principaux ambassadeurs, nous proposons toujours des solutions en adéquation avec leurs objectifs.

Nous disposons d’un siège social sur Toulouse, en fort développement, et nous sommes implantés physiquement sur Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Paris, Aix-en-Provence…

 

Fort de notre croissance organique à 2 chiffres, nous ouvrons 2 postes de CGP à Toulouse et à Paris.


Description du poste

Quels sont les points très positifs de ce métier ?


• La diversité des clients, PME-TPE-professions libérales-commerces- artisans.

• L’environnement réglementaire en constante évolution que ce soit au niveau national ou international, impliquant donc une formation permanente.

• La dimension relationnelle : un Conseiller entreprise est aussi souvent proche de ces clients qu’un médecin. Il connait tout d’eux, leurs réussites comme leurs problèmes.

 

Pourquoi est-ce un métier d’avenir ?


Les problématiques liées à l’épargne, à la constitution de sa retraite dès le début de sa vie active, la complexification des régimes fiscaux,… sont autant de raisons qui font que le CGP est aujourd’hui de plus en plus nécessaire à une bonne gestion de son entreprise et de son patrimoine.

 

Une clientèle professionnelle a les mêmes attentes qu'un particulier, voire plus, vous serez le chef d'orchestre de l'optimisation de leur situation en entreprise.

 

Que ce soit pour une gestion « bon père de famille » ou pour une approche plus dynamique, on peut difficilement aujourd’hui se passer des conseils de ces experts.

 

Votre rôle au sein d'Infinity Conseils


• Accompagnez vos clients sur le plan professionnel en facilitant le développement de leur activité, en fidélisant leurs salariés et en optimisant la gestion de leur patrimoine (en relation avec nos CGP)

• Conseillez vos clients variés (entrepreneurs, artisans, commerçants…) sur leurs besoins multiples de financement, d’assurance ou encore de placements

• Gérez et développez votre portefeuille de clients professionnels tout en maîtrisant les risques associés

• Assurez une veille active des évolutions métiers et de l’actualité, pour proposer avec votre analyse financière des structures, les produits et services les plus adaptés à vos clients.

• Sourcer les solutions innovantes et performantes chez nos partenaires

 

Pourquoi faire ce métier chez Infinity Conseils


Infinity Conseils dispose déjà d'une base clientèle qui vous permettra dès votre démarrage des contacts directs avec une clientèle de professionnels et de nombreux prescripteurs experts-comptables, avocats, notaires… déjà en partenariat avec notre structure.

 

Vous avez la possibilité de réussir grâce aux différents outils que nous avons mis en place :

• Accompagnement Terrain

• Une formation continue sur les produits et le métier faite par nos fournisseurs et partenaires

• Un plan de commissionnement très intéressant

• Une aide à la vente qui permettra d'optimiser votre rémunération


Description du profil

Vous êtes issu du domaine financier, bancaire ou assurance, vous avez un fort tempérament commercial et une expérience forte en clientèle professionnel, Rejoignez nous.


En tant que conseiller entreprise vous devez maîtriser l’épargne collective et individuelle PER PEE PERCO, les placements financiers, les produits d’assurance et de prévoyance….


Le poste comporte 2 phases, la 1ère étant votre propension à développer commercialement et stratégiquement le portefeuille existant et la 2ème étant conditionné par la 1ère sera la prise charge du développement du pôle professionnel sur tout le territoire avec recrutement, animation et management d’une équipe de conseiller professionnels.


Salaire fixe + variable non plafonné = package moyen de 60K€.

Prise en charge de vos frais

Téléphone et ordinateur portable

Possibilité de véhicule de fonction




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