Assistant(e) de Gestion de Patrimoine

l’IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents.
Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à tous les enjeux et contextes en adéquation avec leurs besoins.

L’Ifpass recherche pour son client un(e) Assistant(e) de Gestionnaire de Patrimoine en CDI

L’entreprise :
Cabinet indépendant spécialisé en gestion de patrimoine premium, créé il y a plus de 15 ans.

Missions :
Au sein d’une structure à taille humaine, vous êtes chargé(e) d’assister l’un des associés sur des missions polyvalentes relatives à la gestion administrative et commerciale. Vous êtes également garant(e) de la qualité de l’accueil physique et téléphonique de la clientèle ainsi que de l’organisation fonctionnelle du cabinet. L’ensemble de vos tâches est réparti ainsi :

ASSISTANAT EN GESTION DE PATRIMOINE AUPRÈS D’UN ASSOCIÉ (80%)
·       Accompagnement commercial sédentaire : Aide à la préparation de RDV clients, tableau de synthèse et propositions écrites, rédaction des dossiers et contrats, suivi des dossiers clients.
·       Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats, … et relances régulières (fournisseurs / clients), préparation des RDV de suivi, proactivité dans le suivi commercial, tableaux de reporting, bilans et synthèses.
·       Veille réglementaire : Suivi et respect des procédures du Cabinet, suivi des obligations en matière de formations, mise en œuvre en temps réel des obligations en matière réglementaires et MAJ de chaque dossier.

ASSISTANAT DU CABINET EN TRANSVERSALITÉ AVEC LES ASSOCIÉS (20%)
·       Organisation fonctionnelle du Cabinet :
Externe : accueil téléphonique et clients, rédactions de courriers/courriels, Intendance du Cabinet (suivi des prestataires Internet, bailleur, obligations réglementaires incendie, dératisation, photocopieur, outils et logiciels, …)
Interne : outils système, CRM, bases de données du Cabinet, tableaux partagés, arborescence banque de données Cabinet, suivi de comptabilité (entrées et sorties), …
·       Travail préparatoire et suivi comptable (≈ 3 jours/mois) : Vérification, classement et saisie des encaissements (CA) auprès de chaque partenaire ou client (facturation), rapprochement comptable (débits, crédits) bancaire, ventilation analytique du CA.
·       Communication : Administration du site Internet, mise en place d’outils marketing et commerciaux à destination des clients et prescripteurs : lettres d’informations, flash infos, opérations de fin d’année, …

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC+2 à Bac+3 en Banque, Assurance ou Droit. Vous justifiez d’une expérience en middle office de 5 à 10 ans dans le domaine de la banque-finance et/ou assurantiel, relative à la gestion de patrimoine (assurance-vie et retraite). Vous maitrisez le Pack Office (Word et Excel), et possédez de bonnes capacités d’expression orales et écrites.

Doté(e) d’une bonne présentation et ayant un excellent sens de l’accueil et du service client, vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre enthousiasme. Vous avez le sens de la confidentialité et du secret professionnel. Rigoureux(se), organisé(e) et ayant l’esprit de synthèse, vous avez une appétence pour les chiffres et faites preuve de polyvalence et de proactivité.
 
CDI 35h du Lundi au vendredi, Statut Cadre
Lyon 2e
Rémunération : 35K€ de fixe + 4K€ de prime qualitative
Intéressement + Tickets restaurants + remboursement transport à 50% + Mutuelle