Assistante Gestion de patrimoine H/F

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Réseau Talents, un cabinet de recrutement passionné par les Relations Humaines et qui intervient sur l'ensemble du territoire.

Proches de nos clients, nos valeurs sont l'Excellence, l'Authenticité, le Plaisir et la Transparence en privilégiant l'expérience candidat avant tout.

L'entreprise qui recrute

Importante société de gestion de patrimoine basée à Paris 09.

Société à fortes valeurs humaines qui existe depuis plus de 30 ans et qui est en plein développement.

Descriptif du poste

Véritable binôme du consultant patrimonial, l’assistant(e) patrimonial(e) a un rôle clé.

Vos principales missions en 4 mots-clés : accompagner, simplifier, sécuriser et informer.

Vous serez chargé(e) d’accompagner plusieurs consultants patrimoniaux.

Vous aurez notamment les responsabilités suivantes :

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, arbitrages...)
• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations signées 
•  Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires, en lien avec le service Back office
• Information des clients de l’évolution de leurs opérations  
• 
  

Vous interagissez au quotidien avec différents services de l’entreprise ; vous êtes également garant(e) du respect de nos procédures internes et de notre qualité de services.

Salaire: 36/38 ke selon profil

Avantages:

• 37h30 hebdomadaire (9h-18h avec 1h30 pour déjeuner): 10 RTT/ an
• Très bonne mutuelle d'entreprise peu onéreuse
• 1 jour de télétravail/ semaine après période d'essai
• Remboursement titre de transport à 50%
• Participation (1 à 2 mois de salaire)
• Comité d'entreprise
• Chèques vacances
• Chèques cadeaux Noël
• Evènements interne réguliers

Les "+" du poste

• Cadre prestigieux
• Société avec de fortes valeurs humaines
• Très bonne ambiance
• Appartenance groupe forte

Votre profil

• Une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire, au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie est nécessaire.
• Vous êtes doté(e) des qualités suivantes : autonomie, polyvalence, rigueur, excellent relationnel ; vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités ; vous avez également le souci constant de la satisfaction clients.
• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.