Conseiller.e en Gestion de Patrimoine (H/F)

Toulouse, France CDI

À propos de FLEXITIME OFFICE

Flexitime Office, agence de conseils RH et Communication qui propose un accompagnement opérationnel externalisé pour les entreprises à impact positif avec une mission « Mettre l’humain au coeur de vos projets ».

Ainsi, nous recrutons régulièrement des collaborateurs/trices pour nos client(e)s.

Dans ce cadre, nous recherchons un(e) Conseiller.e en Gestion de Patrimoine en CDI à Toulouse.

Le poste

VOS MISSIONS ⬇️

👉🏻 Développer un portefeuille de clients (chef(fe)s d’entreprises)

👉🏻 Définir la stratégie à adopter en analysant la situation patrimoniale et financière des clients

👉🏻 Établir les dossiers, effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux) et suivre leur pertinence

👉🏻 Informer les clients sur les nouveautés en matière de placements ou d’avantages fiscaux et propose des solutions de financements

Profil recherché

VOTRE PROFIL 🙋🏽🤵🏼

✔️ Titulaire d'un Master en Gestion du Patrimoine (idéalement avec certification AMF)
✔️ Plus de 5 ans d’expériences en cabinet de gestion du patrimoine ou 5 ans d’expériences en banque privée et 2 ans en cabinet de gestion du patrimoine.

Vous faites preuve de rigueur, d'organisation et d’un bon relationnel.


👉🏻 Ce poste peut aboutir à une association avec les autres associés de l'entreprise.

Rémunération annuelle envisagée : entre 43 et 45 K€

Détails sur le poste
Toulouse, France
CDI
Finance
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