Consultant·e en gestion de patrimoine - Indépendant·e

Ethypik est un cabinet de recrutement inclusif. Notre objectif est de valoriser les soft skills de nos candidats pour proposer les bonnes candidatures à nos clients. Nous sommes attentifs à qui vous êtes, au-delà de ce que vous savez faire et ce sont vos compétences comportementales qui feront la différence.

Notre client, une agence spécialisée dans le secteur du conseil en gestion patrimoniale, nous a donné pour mission de trouver ses futurs talents. Nous recherchons un·e consultant·e en gestion de patrimoine, en statut d’auto-entrepreneur, à Lyon. 

Votre rôle sera l’analyse de situation financière et budgétaire et la proposition de stratégies afin de répondre aux objectifs de clients, en collaboration avec des conseiller·ère·s en investissements financiers. 

Vos principales missions seront :
 

• Développer votre portefeuille client ;
• Analyser la situation financière et budgétaire des clients ;
• Mettre en place des stratégies avec les clients afin de répondre à leurs objectifs ;
• Assurer la gestion administrative et le suivi de la relation clientèle ;
• Fidéliser votre clientèle sur le long terme.

Les spécificités du poste sont les suivantes :

• Flexibilité des horaires de travail ;
• Télétravail.

Rémunération :

• Salaire et commissions variables en fonction de l'activité ;
• Challenges commerciaux divers.

Nous recherchons une personne ayant :
 

• L’envie d’entreprendre et d’être indépendant ;
• Des connaissances juridiques, fiscales, financières ou bien le souhait d'acquérir des connaissances et d’évoluer dans ce secteur ;

Ainsi que les compétences suivantes :

• Capacités verbales ;
• Ecoute active ;
• Pensée critique.
• Autonomie et proactivité.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, c'est à vous : postulez !