Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Lyon 2e Arrondissement CDI

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À propos de Ifpass

l’IFPASS est l'expert des métiers de l'assurance, de leurs évolutions et des compétences requises. Nous accompagnons les professionnels de l'assurance notamment dans l'acquisition de leurs nouveaux talents.

Notre connaissance du secteur associée à notre expertise RH et à notre réseau, nous permet d'offrir à nos clients des prestations adaptées à tous les enjeux et contextes en adéquation avec leurs besoins.

Le poste

L’Ifpass recherche pour son client un(e)


Conseille(ère) en gestion de patrimoine en CDI


L’entreprise :

Cabinet de gestion privée indépendant situé au cœur de Lyon, créé il y a plus de 15 ans.


Rôle :

Dans le cadre de son développement, la structure recherche un(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine en charge de l’accompagnement commercial opérationnel des co-gérants associés.


Les missions :

 

·       Préparation de RDV clients (tableau de synthèse et propositions écrites) et participation aux RDV clients,

·       Elaboration des audits patrimoniaux (civil, patrimonial, fiscal et juridique) en lien avec les associés,

·       Rédaction des dossiers et contrats,

·       Suivi des actes sur les contrats : souscription, arbitrage, avance, modification de clause bénéficiaire, rachats partiels, rachats totaux, transferts de contrats, … de sorte à être le garant des intérêts des clients,

·       Gestion pro-active du suivi commercial, tableau de reporting, bilans et synthèses,

·       Suivi des fonds sélectionnés pour les portefeuilles clients et suivi de l’allocation d’actifs,

·       Relances diverses régulières (fournisseurs / clients) et rédaction de courriers/courriel,

·       Mise en œuvre des obligations réglementaires, veille réglementaire des dossiers dans le respect des procédures du Cabinet et mise à jour des bases de données. 

Profil recherché

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine ou Banque/finance.

Vous justifiez d’une expérience confirmée en gestion de patrimoine de 5 ans minimum au sein d’un cabinet de gestion privée ou en banque privée, auprès d’une clientèle haut de gamme.

Vous avez une bonne culture de l’environnement économique, financier et fiscal.


Vous êtes dynamique et doté(e) d’une présentation soignée. Vous avez le sens de la relation commerciale et savez vous adapter à une clientèle exigeante. Polyvalent(e), rigoureux(se) et organisé(e), vous faites preuve de proactivité dans vos missions. Vous avez de bonnes capacités d’analyse et de synthèse et avez le goût des chiffres. La maîtrise du Pack office est indispensable.


Information complémentaire :

Contrat : CDI 37h30, statut cadre

Date : début 2023 

Lieu : Lyon 2

Rémunération : 45/50K€ (fixe + primes)

Avantages : intéressement + tickets restaurant 10€ journalier à 50% + titre de transport à 50% + mutuelle 50%.

 

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