Gestionnaire Middle & Back Office Patrimonial (F/H)

Saint-Herblain  - CDI

Voir toutes les offres de l'entreprise

À propos de Amarris groupe

Amarris Groupe est un cabinet d'Expertise Comptable qui place ses clients au cœur de ses attentions !


C'est donc naturellement que Amarris Groupe met à disposition son programme de recrutement reconnu et ses solutions innovantes, pour aider chaque client à recruter les bons collaborateurs.


Pour notre client, nous recherchons un Gestionnaire Middle & Back Office Patrimonial (F/H) prêt à relever les missions qui lui seront confiées !

Description du poste

À propos de notre client


Depuis sa création, notre client, cabinet de conseil en organisation patrimoniale indépendant, accompagne et conseille les dirigeants d'entreprise et familles patrimoniales dans l'organisation et l'optimisation de leur patrimoine en apportant un conseil précis et sur-mesure.


Chez notre client, la notion de conseil est un véritable engagement pour satisfaire chaque client.


À propos du poste


Arrivé(e) au bureau, vous êtes au cœur de l'activité du cabinet en assurant un soutien auprès des Conseillers en Gestion de Patrimoine, tout en étant également à l'écoute des clients et des partenaires.


Sous la supervision du Dirigeant du cabinet, voici les missions qui vous seront confiées :


  • Appuyer les Conseillers en Gestion de Patrimoine en organisant les rendez-vous de restitution ainsi que le suivi des comptes-rendus d’entretiens,


  • Piloter la gestion administrative des opérations d’investissements (souscription, gestion des arbitrages, suivi des investissements, reporting financiers, …),


  • Assurer la qualité de la relation avec les clients du cabinet en prenant en charge l'accueil physique et téléphonique et en répondant à leurs demandes courantes,


  • Veiller au respect de la réglementation relative à la profession (TRACFIN, LCB/FT, marché cible, …) tout en assurant une veille juridique,


  • Entretenir les relations avec les partenaires du cabinet (compagnies d’assurances, sociétés de gestion financière et immobilière, experts-comptables, avocats, notaires, …),


  • Gérer les aspects comptables liés à l’activité (établir les factures clients, suivre la facturation des clients et partenaires, transmettre les documents au cabinet d'expertise comptable, …).

Description du profil

Vos atouts :


  • Issu(e) d’une formation Gestion, Finance, Juridique ou Relation Client (Bac+2/3), vous disposez d'une expérience au sein d'un service Back-Office en cabinet de gestion de patrimoine, compagnie d'assurances, établissement bancaire ou office notariale,


  • Au-delà de l’aspect gestion, vous aimez la relation avec les clients et les partenaires externes et vous avez à cœur de leur fournir un service de qualité,


  • Votre curiosité, votre rigueur et votre sens du service seront également des qualités fondamentales pour vous sentir à l'aise sur ce poste. Votre pugnacité et votre envie de progresser seront également de véritables atouts.


  • Au-delà de l’utilisation de la Suite Microsoft Office, vous maîtrisez les fonctionnalités de l'outil O2S et êtes à l'aise avec les outils digitaux.


  • De temps en temps, vous aimez aussi prendre le temps de partager un moment convivial avec les membres de l’équipe.



Les + de l’organisation :


  • On sait que vous marchez à l’adrénaline, mais il faut savoir lâcher prise… Votre mission durera donc 35h/semaine. Ce poste est également ouvert en temps partiel (4 jours par semaine)


  • Parce que l’on sait aussi que les modes de travail évoluent, vos aventures quotidiennes se feront à Saint-Herblain (proche du Zénith) mais pourront également se produire depuis votre domicile. La mise en place du télétravail sera possible, après la validation de votre période d'intégration et de formation, à raison d'une journée par semaine.


  • Pour vous restaurer : une carte restaurant vous sera remise et vous disposerez de 8€ par jour travaillé (50% étant à la charge de l'employeur). Un espace convivial au sein des locaux sera également à votre disposition. La localisation du bureau vous permettra également de profiter des restaurants et foodtrucks à proximité !



Notre processus de recrutement :


Réactivité et adaptation se mélangent pour vous faire vivre une expérience candidat agréable et transparente !


Après un premier échange téléphonique puis un entretien (physique ou en visio), on revient vers vous rapidement.


Si vous comme nous souhaitons aller plus loin, vous rencontrerez notre client ! Et quelle qu’en soit l’issue, nous prenons le temps de vous faire un retour constructif.



Tu as toujours rêvé d’un Cabinet de Gestion de Patrimoine qui travaille sérieusement dans un esprit décontracté ? Alors transmettez nous votre candidature !



A compétences égales, nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ensemble, engageons-nous à promouvoir la diversité.



Pour mieux connaitre le Groupe Amarris, c’est par ici : https://amarrisgroupe.fr/

Voir toutes les offres de l'entreprise

Propulsé par