Gestionnaire Middle Office assurance vie H/F

Paris CDI

À propos de Elige conseil

Cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement des fonctions supports (comptabilité, assistanat, rh, juridique, administratif,...), nous accompagnons nous clients dans la recherche de leurs nouveaux collaborateurs et nos candidats dans l'évolution de leur projet professionnel.


Afin de garantir le succès de chaque recrutement, nous envisageons chaque nouvelle recherche comme un véritable partenariat avec les entreprises en quête de nouveaux talents et faisons tout notre possible pour accompagner nos candidats tout au long des process.

Le poste

Notre client est spécialisé dans les services financiers, la gestion de patrimoine et le conseil en investissements pour les particuliers.


Il accompagne depuis près de 20 ans une clientèle de chef d'entreprise, de professions libérales et d'entrepreneurs dans le choix des meilleurs solutions patrimoniales.


Afin de renforcer son équipe back-office et middle-office, notre client recherché un profil expérimenté afin de prendre en charge les tâches suivantes:


  • Préparer les opérations demandées par les clients aux conseillers en gestion de patrimoine : souscriptions, arbitrages, recommandations, versements, rachats, retraits
  • Transmettre les documents originaux aux clients et préparer les courriers d’accompagnement
  • Contrôler les confirmations émises par les fournisseurs (Banques ou Compagnies d’assurance) des opérations demandées par les clients
  • Vérifier la bonne exécution des opérations
  • Vérifier les dates d’exécution, les frais , le montant de l’opération, la nature des titres achetés ou vendus, la fiscalité appliquée en cas de retraits
  • Saisir et gérer les opérations dans l’outil de gestion
  • Gérer les erreurs réalisées par les fournisseurs sur ces différentes opérations et contrôler leur régularisation
  • Assurer le contact régulier avec les fournisseurs
  • Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans toutes les tâches administratives courantes.


Profil recherché

  • Formation : Diplômé(e) idéalement d'un bac+2/+3 en Assurance / Assistanat de Gestion / Comptabilité / Banque
  • Expérience : vous justifiez idéalement d'une expérience de 2 à 6 ans au sein d'une compagnie d’assurance, d'un cabinet de gestion de patrimoine ou d'une banque privée
  • Bonne maîtrise de l’orthographe
  • Bonne maîtrise du pack office Windows
Paris
CDI
Administration
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