Assistant Administratif et Commercial H/F

Six-Fours-les-Plages  - CDI - 35h / semaine

À propos de Cabinet CD CONSEIL

CD Conseil recrute pour un de ses clients, spécialiste de la gestion de patrimoine et l'optimisation de l’épargne : Un assistant administratif et commercial H/F 

L’expertise de notre Client, Cabinet de Gestion de Patrimoine installé sur Six Fours Les Plages, s’appuie sur une gamme de produits très large et diversifiée. Elle s’axe principalement sur le conseil en immobilier de rapport et le conseil en investissement en valeurs mobilières.  

Afin de poursuivre son fort développement, la quête d’un nouveau talent est lancée avec la création d’un poste d’activité-support Middle et Back Office centré sur l’accompagnement administratif/commercial et la communication globale de l’agence.  

Description du poste

Rattaché à la directrice d’agence, vos missions seront :  

 

  • ASSURER UN ACCOMPAGNEMENT ADMINISTRATIF DE LA GERANTE SUR L’ENSEMBLE DES DOSSIERS CLIENTS / PROSPECTS : 
  • Recueillir les documents nécessaires à la constitution des dossiers ; 
  • Traiter, assurer le contrôle et le suivi administratif des dossiers ;  
  • Assurer l’interface avec les partenaires du cabinet pour la mise en place et le suivi des contrats jusqu’à leur fin ; 
  • Participer à l’analyse financière des dossiers et à la rédaction des bilans patrimoniaux. 

 

  • ASSURER LE DEVELOPPEMENT ET LE SUIVI COMMERCIAL DU PORTEFEUILLE CLIENTS/PROSPECTS DU CABINET : 
  • Concevoir un planning de lancement d’un produit (financier ou autre) à proposer aux clients/prospects du cabinet et mettre en place les actions commerciales en adéquation avec le produit et la cible ;  
  • Téléprospecter afin de qualifier et détecter des projets à court terme et opportunités de vente chez les clients/Prospects ; prendre des RDV Qualifiés ; 
  • Créer et exécuter les argumentaires à partir des produits financiers ou immobiliers ; 
  • Qualifier les fichiers pour assurer la mise à jour des fiches suivi clients / prospects dans l'outil de gestion de la relation client ; 
  • Réaliser un plan de relances régulières ; 
  • Créer un réseau de partenaires et de prescripteurs. 

 

  • ASSURER LA COMMUNICATION / LE MARKETING DU CABINET DANS SA GLOBALITE : 
  • Concevoir l’ensemble des supports d’information, de communication (Newsletter, Plaquette…) ; 
  • Gérer la communication digitale du cabinet sur les réseaux sociaux, le site web ; et être en lien avec les prestataires informatiques ; 
  • Créer et organiser des évènements divers (Conférence, réunions d’information…) ; 
  • Procéder à une veille concurrentielle, juridique, fiscale, économique, financière et produits. 

Description du profil

De présentation soignée, vous faites preuve de motivation, d'enthousiasme, aimez les projets, et vous aimez travailler en binôme dans un environnement en fort développement. Vous êtes rapidement autonome, et faites preuve d'anticipation, de réactivité. Votre capacité à vous impliquer dans les projets, à établir un relationnel de confiance grâce à votre fort sens du relationnel et du service, votre esprit de synthèse et de rigueur ainsi qu’un sens fort de l’organisation sont les clés de votre réussite dans cette entreprise à taille humaine ! 

Attention pour ce poste, une parfaite maîtrise de la langue française et de son orthographe, ainsi que d’excellentes capacités rédactionnelles sont exigées.  

De plus, vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum dans un périmètre d'action large, en gestion, administratif, en assistanat polyvalent, ou assistanat de direction ou bien d’une première expérience de 2 ans environ acquise à une fonction similaire, dans un secteur de type financier, banque ou assurance. La qualification IOBSP serait un plus. 

Vous maîtrisez la suite Office (Excel, Word, Powerpoint), ainsi que logiciels Métier et la suite ADOBE éventuellement. 


Propulsé par