CDI - Assistant Gérant privée H/F - Angers

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Cyrus Herez Wealth Management : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Grâce à plus de 35 ans d’expérience,  22 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et + de 500 collaborateurs, nous nous distinguons par notre positionnement unique et une ambition affirmée : être la marque de référence dans les domaines de la Gestion Privée, Gestion de fortune et Family Office.

Nous plaçons les intérêts de nos clients au cœur de nos préoccupations, avec l’engagement de délivrer de la performance dans le temps.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel. 

Le Groupe est en plein développement et recherche un(e) Assistant(e) Gérant privée H/F en CDI afin de renforcer ses équipes au sein du bureau d'Angers.

Auprès d’un ou plusieurs Gérant(s) privés senior(s), vos missions seront les suivantes :

Apporter un appui technique aux Gérants :

·        Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales ;

·        Réaliser des simulations ;

·        Effectuer régulièrement des recherches juridiques, bancaires...

Assurer le suivi des relations clients :

·        Préparer et participer aux rendez-vous prospects/clients ;

·        Suivre les propositions d’investissements et la saisie des opérations

·        Garantir la bonne complétude des dossiers (recueillir les documents administratifs et règlementaires, analyser les pièces…) et effectuer des relances ;

·        Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages.

·        Interagir avec les acteurs de proximité : service clients back et middle office, pôles d’expertises, et manager commercial.

Participer au développement commercial :

·        Réaliser des qualifications de fichiers ;

·        Effectuer des appels et prises de rendez-vous ;

·        Elaborer des documents d'aide à la vente.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

• Diplômé(e) d’une formation bac+4/5 (en université ou Grande école) spécialisée en Finance, Gestion de Patrimoine/de fortune, ou Ingénierie patrimoniale, vous avez idéalement déjà une première expérience en tant qu’Assistant(e) commercial de 2-3 ans au sein d’un cabinet ou d’une banque privée.

• Vous êtes enthousiaste et avez une forte envie de vous investir, vous faites preuve d’autonomie, d’initiative.

• Vous aimez le contact humain et surtout avez une véritable aisance relationnelle.

• Vous avez de bonnes compétences techniques (finance, immobilier, fiscalité, ou droit de la famille).

• Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et vous maîtrisez parfaitement les outils office (PPT, Excel).

• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise de Cyrus Herez Wealth Management.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !