CDD - Assistant patrimonial Gestion privée H/F - Angers

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez Groupe Cyrus - Maison Herez : un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 17 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 510 collaborateurs.

Nous accompagnons nos clients en toute objectivité et avec conviction, en conciliant éthique et finance.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients et de nos collaborateurs.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel. 

Afin d'accompagner notre fort développement et renforcer nos équipes, nous recherchons un(e) Assistant Patrimonial H/F en CDD pour notre bureau d'Angers dans le cadre d'un remplacement temporaire de 4 mois.

Rattaché(e) à la Responsable pôle Ingénierie Patrimonial du bureau d'Angers, vos missions seront les suivantes :

• Gestion de l'accueil physique et téléphonique

• Préparation des dossiers en amont des rdv clients : analyse du dossier, formalisation du conseil délivré et réalisation des opérations (souscriptions, versements, rachats...) ;

• Contrôle de la complétude et de la conformité des opérations ;

• Respect de nos procédures internes et de notre qualité de service ;

• Suivi de l'avancement des dossiers transmis à nos partenaires ;

• Information auprès des consultants patrimoniaux et/ou des clients de l’évolution de leurs opérations.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

• Vous êtes diplômé(e) d'une formation bac +2/3 spécialisée en gestion, administration, banque, finance ou assurance.

• Vous possédez une expérience minimum de 3-4 ans sur un poste similaire, idéalement au sein d'une banque ou d'un courtier en assurance-vie.

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de polyvalence, de réactivité, d'autonomie, et vous avez un excellent relationnel.

• Vous avez un grand sens de l’organisation et savez gérer les priorités, et vous avez le goût du travail en équipe.

• Vous êtes à l’aise avec les outils informatiques et maitrisez notamment le pack Office.

• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise du Groupe Cyrus - Maison Herez.

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !