Chargé d'Etudes Patrimoniales (F/H)

Saint-Herblain CDI

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À propos de Amarris groupe

Amarris Groupe est un cabinet d'Expertise Comptable qui place ses clients au cœur de ses attentions !


C'est donc naturellement qu'Amarris Groupe met à disposition son programme de recrutement reconnu et ses solutions innovantes, pour aider chaque client à recruter les bons collaborateurs.


Pour notre client, nous recherchons un Chargé d'Etudes Patrimoniales (F/H) prêt à relever les missions qui lui seront confiées !

Le poste

À propos de notre client


Depuis sa création, notre client, société de conseil en gestion de patrimoine, accompagne des dirigeants d'entreprise et familles patrimoniales dans l'organisation puis la gestion de leur patrimoine en apportant un conseil précis et sur-mesure.


Chez notre client, la notion de conseil est un véritable engagement pour satisfaire chaque client.



À propos du poste


Sous la supervision et l'accompagnement du Dirigeant de la société, voici les missions qui vous seront confiées :


  • Conseiller des dirigeants d’entreprise quant à l’organisation de leur patrimoine professionnel selon leurs besoins (optimisation de rémunération, restructuration des groupes de société, anticipation de la retraite, mise en œuvre des actes juridiques utiles à l’atteinte de leur objectif, …),


  • Auditer la situation patrimoniale des familles accompagnées par la société, tant sur les aspects juridiques, économiques, sociaux, fiscaux et successoraux,


  • Accompagner des entreprises et des particuliers dans la structuration de leur trésorerie excédentaire en fonction des besoins exprimés et de la situation globale de chaque client,


  • D'abord accompagné(e) par le Dirigeant vous gagnerez progressivement en autonomie au gré de votre évolution technique et de votre aisance relationnelle. Vous serez accompagné(e) dans la mise en œuvre de plan d’actions stratégiques faisant suite aux préconisations que vous aurez pu émettre lors des restitutions auprès des clients,


  • Proposer des solutions patrimoniales strictement adaptées aux besoins et attentes de chacun,


  • Et plus généralement, mettre votre professionnalisme au service des clients que la société accompagne pour assurer leur satisfaction et leur compréhension des montages et solutions mises en place.

Profil recherché

Vos atouts :


  • Issu(e) d’une formation Juridique et/ou Patrimoniale (Bac+5 minimum), vous possédez de solides connaissances en Droit de la Famille, Droit Fiscal et Droit des Sociétés,


  • Au-delà de l’aspect juridique, vous êtes à l'aise avec les mécanismes patrimoniaux et leurs incidences globales (juridiques, fiscales, sociales, …), tant du point de vue professionnel que privé,


  • Vous souhaitez évoluer vers un accompagnement personnalisé et gagner en autonomie pour la présentation et la restitution de vos réflexions auprès des clients,


  • Pédagogue, vous aimez expliquer et conseiller les clients de façon simple et claire en communiquant votre bonne humeur. Votre curiosité, votre rigueur et votre sens du service seront également des qualités fondamentales pour vous sentir à l'aise sur ce poste,


  • Justifiant d'une expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire, vous avez pu mettre en application vos connaissances théoriques et techniques lors d'une première expérience au sein d'une Société de Conseil en Gestion de Patrimoine, Etude Notariale ou Familly Office


  • Vous maîtrisez autant Big Expert que O2S, mais aussi la Suite Microsoft Office et vous êtes à l'aise avec les outils digitaux,


  • De temps en temps, vous savez aussi sortir de vos réflexions stratégiques pour partager un moment convivial avec les membres de l’équipe.



Les + de l’organisation :


  • Notre client propose une rémunération fixe établie sur 12 mois, qui sera définie selon votre parcours et votre expérience. En complément une prime annuelle selon l'atteinte d'objectifs quantitatifs et qualitatifs pourra venir compléter la dimension financière.


  • La mise en œuvre d'un PEE avec accord d'intéressement est par ailleurs actuellement en cours, pour une mise en application dans les prochains mois,


  • Parce que l’on sait que les modes de travail évoluent, vos aventures quotidiennes se feront à Saint-Herblain (à proximité du Zénith) mais pourront également se produire depuis votre domicile. La mise en place du télétravail sera possible, après la validation de votre période d'intégration et de formation, à raison d'une journée par semaine.


  • Pour vous restaurer : une carte restaurant vous sera remise et vous disposerez de 8€ par jour travaillé (50% étant pris en charge par l'employeur). Un espace convivial au sein des locaux sera également à votre disposition. La localisation du bureau vous permettra également de profiter des restaurants et foodtrucks à proximité !



Notre processus de recrutement :


Réactivité et adaptation se mélangent pour vous faire vivre une expérience candidat agréable et transparente !


Après un premier échange téléphonique puis un entretien (physique ou en visio), on revient vers vous rapidement.


Si vous comme nous souhaitons aller plus loin, vous rencontrerez notre client ! Et quelle qu’en soit l’issue, nous prenons le temps de vous faire un retour constructif.



Vous avez toujours rêvé d’une Société de Gestion de Patrimoine qui travaille sérieusement dans un esprit décontracté ? Alors transmettez nous votre candidature !



A compétences égales, nos postes sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Ensemble, engageons-nous à promouvoir la diversité.



Pour mieux connaitre le Groupe Amarris, c’est par ici : https://amarrisgroupe.fr/

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