Chargé de Relation Clientèle en Gestion de Patrimoine H/F - HARVEST - CDI - Paris

FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Avec plus de 4600 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.

Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec 500 talents passionnés et investis, fiers de leur entreprise labellisée Great Place To Work. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2023 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.

Les missions

Au sein de l'équipe O2S / Prisme de notre pôle Assistance Clientèle, vous apporterez votre expertise et accompagnerez nos clients, gestionnaires de patrimoine indépendants, des banques ou assurances sur tous les aspects de leurs métiers et de l’utilisation de nos solutions par email ou par téléphone.

Dans ce cadre, vos missions consisteront à :

• Accompagner nos clients sur les questions liées à la valorisation de portefeuilles

• Aider nos clients à satisfaire à leurs obligations réglementaires

• Paramétrer en collaboration avec nos clients leurs outils pour les adapter à leurs besoins

   

Et de manière plus globale, répondre à toutes les questions relevant du logiciel ou du domaine de la banque et des marchés financiers. 

La montée en compétences se fera au contact des référents métiers et à l’aide de nos supports E-Learning mis à disposition par notre pôle formation.

Vous vous épanouirez au sein d’une équipe dynamique et conviviale, à taille humaine, dans laquelle vous aurez plaisir à travailler dans un esprit collaboratif.

Les compétences

Compétences attendues : vous maîtrisez les différents produits financiers (OPCVM, SICAV, actions en bourse, FIP, FCPI…) et êtes familier du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, ce poste est fait pour vous ! 

Qualités requises : goût prononcé pour l’échange et la relation humaine, sens du service, qualités d'écoute et d’organisation, aisance avec les outils informatiques.

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles seront des atouts essentiels pour ce poste. 

Les avantages

• Une diversité de projets et un environnement de travail stimulant

• Une politique de télétravail en place

• Des locaux sympas et accueillants

• Des moments de rencontres lors d’évènements extra-professionnels tout au long de l’année

Serez vous le prochain chanceux à nous rejoindre ?! 

A l’image de nos valeurs, le groupe est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et du handicap. 

Rejoignez notre entreprise certifiée Great Place To Work® ! Vous vous y plairez !