Chargé(e) de Support Client - Gestion de Patrimoine

FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Avec plus de 4600 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.

Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec plus de 600 talents passionnés et investis. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2024 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.

Au sein de l’équipe O2S / Prisme de notre pôle Assistance Clientèle, vous accompagnez au quotidien nos clients (CGP indépendants, banques, assurances) sur leurs questions métiers et l’utilisation de nos solutions, par email et téléphone.

Vos principales missions :

• Répondre aux questions liées à la valorisation de portefeuilles.

• Aider nos clients à satisfaire à leurs obligations réglementaires.

• Paramétrer avec eux les outils pour les adapter à leurs besoins.

• Plus globalement, traiter toutes les questions liées au logiciel, à la banque et aux marchés financiers.

Vous montez en compétence au contact des référents métiers et via nos modules e-learning, au sein d’une équipe dynamique, conviviale et à taille humaine.

Bac+3/5 en Gestion de patrimoine, Économie, Gestion ou Finance.

Débutant(e) ou première expérience en relation client.

Vous maîtrisez les produits financiers (OPCVM, SICAV, actions, FIP, FCPI…) et connaissez le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine

Vous avez le goût de la relation humaine, un fort sens du service, de bonnes capacités d’écoute et d’organisation, et êtes à l’aise avec les outils informatiques.

Vos qualités relationnelles et rédactionnelles font la différence