Conseiller en gestion de patrimoine (F/H)

Nous recrutons pour le compte de notre client, un cabinet de gestion de patrimoine de renom, reconnu pour son prestige et sa présence nationale. Avec plus de 16 agences réparties à travers la France, ce cabinet s'est forgé une réputation d'excellence en offrant un accompagnement personnalisé aux clients patrimoniaux. Fondé sur des valeurs humaines fortes, une proximité réelle avec ses clients et un sens aigu du service, ce cabinet se distingue par sa capacité à répondre aux besoins spécifiques et évolutifs de ses clients dans un environnement de confiance et de respect mutuel.

Rejoindre ce cabinet, c’est intégrer une structure solide où la satisfaction client est le maître mot, et où vous pourrez développer vos compétences dans un cadre professionnel et valorisant.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un environnement stimulant : Vous rejoindrez une équipe dynamique au sein d’une entreprise reconnue pour son expertise et son engagement envers les professionnels de la santé.

• Des opportunités de développement : Nous vous offrons des perspectives d’évolution au sein de l’agence, avec des formations régulières pour développer vos compétences.

• Un cadre de travail agréable : Nous mettons un point d’honneur à offrir à nos collaborateurs un environnement de travail convivial et propice à l’épanouissement professionnel.

Si vous souhaitez rejoindre une entreprise ambitieuse, en croissance avec de fortes valeurs humaines alors nous vous invitons à postuler sans tarder !

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé(e) de suivre et de développer un portefeuille de clients patrimoniaux. Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos clients dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine, en leur offrant des solutions personnalisées et adaptées à leurs objectifs.

Missions principales :

• Suivi du portefeuille client :

  • Assurer un suivi régulier et personnalisé des clients patrimoniaux, en veillant à la mise en œuvre et à l’adaptation continue des stratégies patrimoniales.

  • Maintenir des relations de confiance et de proximité avec les clients, en restant à leur écoute pour répondre à leurs besoins et anticiper leurs attentes.

• Développement du portefeuille :

  • Identifier et prospecter de nouveaux clients potentiels afin de développer le portefeuille patrimonial.

  • Participer activement à des actions de développement commercial et de fidélisation, en mettant en avant l’expertise et les valeurs du cabinet.

• Analyse et conseil patrimonial :

  • Réaliser des diagnostics patrimoniaux approfondis et proposer des stratégies de gestion sur mesure, en tenant compte des objectifs financiers, fiscaux et successoraux des clients.

  • Conseiller les clients sur les différentes options d’investissement, les placements financiers, et les solutions d’optimisation fiscale, en fonction de leur profil et de leurs objectifs.

• Service et satisfaction client :

  • Veiller à ce que chaque client bénéficie d’un service irréprochable, en ligne avec les valeurs de proximité et de service qui caractérisent notre cabinet.

  • Assurer un suivi réactif et précis des demandes des clients, en veillant à leur satisfaction et à leur fidélité.

• Veille et formation continue :

  • Se tenir informé(e) des évolutions réglementaires, fiscales et des tendances du marché pour garantir des conseils à jour et pertinents.

  • Participer aux formations proposées par le cabinet pour développer ses compétences et rester à la pointe des meilleures pratiques en gestion de patrimoine.

1. Expérience et expertise : Vous justifiez d’une expérience réussie en gestion de patrimoine, avec une solide connaissance des produits financiers, fiscaux et immobiliers.

2. Compétences relationnelles : Excellente capacité à établir et à entretenir des relations de confiance avec des clients exigeants. Vous êtes à l’écoute et avez un sens aigu du service client.

3. Autonomie et proactivité : Vous savez gérer votre portefeuille en toute autonomie, tout en prenant des initiatives pour développer l’activité.

4. Sens du service et de la satisfaction client : Vous placez la satisfaction du client au centre de vos actions, en assurant un service personnalisé et de qualité.

5. Capacité d’analyse : Vous êtes capable de réaliser des diagnostics patrimoniaux complets et d’élaborer des stratégies adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.