Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Clovis, la première plateforme de conseil fiscal et financier pour particuliers, est à la recherche de Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants pour accompagner son expansion à travers la France. Nous avons déjà aidé plus de 25 000 utilisateurs à optimiser leurs finances et à atteindre leurs objectifs, et nous sommes en pleine accélération de notre développement national. 🎯

Pourquoi Clovis ? 👑

Nous avons créé une plateforme qui démocratise la banque privée et la rend accessible à tous, sans barrière de revenus ou de patrimoine. Grâce à une technologie de pointe et une équipe d'experts chevronnés, Clovis permet à chacun d’accéder à des conseils financiers et fiscaux personnalisés, fiables et impartiaux, pour une gestion optimale de leurs finances personnelles.

Ce que nous offrons à nos clients 🥇 :

• Conseils fiscaux et financiers personnalisés pour optimiser leur situation patrimoniale.

• Aide à la déclaration de revenus, avec un accompagnement expert pour maximiser leurs avantages fiscaux.

• Conciergerie financière exclusive pour leurs projets d’investissement (immobilier, défiscalisation, placements financiers).

• Un bilan financier gratuit et sans engagement pour découvrir des solutions sur-mesure.

Rejoignez la Révolution du Conseil Financier en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant ! 🚀

Votre rôle en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant :

Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement de nos utilisateurs en tant qu’expert de leur gestion patrimoniale. Grâce à notre plateforme et à nos outils innovants, vous pourrez fournir des conseils adaptés à chaque client pour optimiser leur fiscalité, développer leur patrimoine et sécuriser leur avenir financier.

Vos missions :

• Analyser la situation financière et patrimoniale de vos clients.

• Identifier leurs besoins et proposer des stratégies d’investissement personnalisées (assurance-vie, immobilier, retraite, placements financiers, etc.).

• Assurer un accompagnement sur-mesure tout au long de la mise en place et du suivi des solutions.

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients, tout en gérant vos propres prospects.

• Effectuer une veille continue sur les évolutions fiscales, juridiques et financières pour offrir les meilleurs conseils à vos clients.

Pourquoi nous rejoindre ?

• Technologie innovante et accès à des outils performants pour vous aider à gérer efficacement votre activité.

• Leads et RDV ultra-qualifiés

• Formation continue, soutien marketing et accompagnement pour développer vos compétences et maximiser votre succès.

• Rémunération attractive, directement liée à vos performances et résultats.

• Liberté de gérer votre emploi du temps et votre portefeuille client, avec une autonomie totale sur l’ensemble du territoire national.

Clovis en quelques chiffres 📈 :

• 25 000 utilisateurs déjà accompagnés depuis 2021

• Déploiement national en cours, avec une extension aux DROM

• Une plateforme qui allie le meilleur des nouvelles technologies et l’expertise humaine

Rejoignez Clovis et participez à la révolution de la gestion financière ! Ensemble, démocratisons l’accès aux conseils fiscaux et financiers pour tous.

Envoyez votre CV et lettre de motivation à rh@clovis.fr. Nous avons hâte de vous accueillir dans notre équipe d'experts !

• Expérience : Une expérience dans la gestion de patrimoine, la finance, le conseil ou l'immobilier.

• Formation : Diplôme en gestion de patrimoine, finance, droit ou fiscalité (niveau Bac+3 minimum).

• Compétences : Solides connaissances en fiscalité, investissements et placements financiers, ainsi qu’en droit patrimonial.

• Qualités : Excellente capacité d’analyse, aisance relationnelle, autonomie et esprit entrepreneurial.

• Statut : Indépendant, vous bénéficiez d’une grande flexibilité dans la gestion de votre activité et de votre emploi du temps.