Conseiller en Gestion de Patrimoine H/F

Je recherche pour mon client qui est agent général d'assurance, un Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

Les valeurs d’expertise, d’agilité, de performance, de proximité, d’innovation et d’engagement de notre client fait sa force.
Elle propose une offre diversifiée alliant l’épargne, les placements financiers, l’immobilier, les solutions de défiscalisation, la retraite et la prévoyance.

devenir l'expert vie de sa structure

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine spécialisé(e) en assurance vie, épargne et prévoyance afin de renforcer notre équipe et développer notre accompagnement patrimonial.

En qualité de Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine, vous êtes un interlocuteur privilégié de nos clients.

Votre mission consiste à analyser leurs besoins, comprendre leurs objectifs patrimoniaux et leur proposer des solutions personnalisées en matière d'assurance vie, d'épargne et de prévoyance.

Vous contribuez activement au développement commercial du cabinet ainsi qu'à la fidélisation et à la satisfaction de notre portefeuille clients.

• Développer l'activité Vie, Épargne et Prévoyance du cabinet.

• Accroître et fidéliser le portefeuille clients.

• Garantir un conseil personnalisé et de qualité.

• Détecter les opportunités de développement patrimonial.

• Participer activement à la croissance et au rayonnement du cabinet.

Profil recherché : 

Formation et expérience

• Formation supérieure en banque, assurance, finance ou gestion de patrimoine (Bac +3 à Bac +5).

• Expérience souhaitée dans le domaine de l'assurance, de la banque ou du conseil patrimonial.

• Une expérience en assurance vie, épargne et prévoyance serait particulièrement appréciée.

Compétences techniques

• Bonne connaissance des produits d'assurance vie et d'épargne.

• Maîtrise des solutions de prévoyance et de protection financière.

• Capacité à réaliser une analyse des besoins patrimoniaux.

• Connaissance de l'environnement réglementaire et des obligations de conseil.

• Maîtrise des techniques de vente et de négociation.

. Qualités personnelles

• Excellent relationnel et sens de l'écoute.

• Goût du conseil et de la relation client.

• Esprit commercial et culture du résultat.

• Autonomie, rigueur et organisation.

• Capacité d'analyse et force de proposition.

• Sens de la confidentialité et de la déontologie.

• Contrat : CDI.

• Lieu : Juvisy-sur-Orge (91).

• Rémunération : 30.000/ 32.000€ annuel + une part variable sur objectifs.