Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Dans le cadre de son développement régional, CF Gestion privée recherche un(e) conseiller(e) en gestion de patrimoine en CDI pour son  cabinet de Paris.

Rattaché au groupe d’expertise comptable CF (25 cabinets répartis en Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Paris) ; CF Gestion privée bénéficie d’un large réseau de professionnels lui permettant de développer rapidement son activité et sa notoriété.

Idéalement installé(e) en région parisienne et rattaché(e) à son site d’expertise comptable CF Paris (17ème), vous vous appuierez sur un réseau de clients existants vous permettant de développer rapidement votre portefeuille et votre réseau.

CF Gestion privée en quelques mots

CF Gestion privée est un cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine qui accompagne depuis 1993, les chefs d’entreprise et les particuliers aux travers de leurs différentes problématiques : protection sociale, construction, valorisation et transmission du patrimoine, tant financier qu’immobilier.

Département de gestion de patrimoine du Groupe CF, CF Gestion privée est dirigé par 3 associés, accompagnés de 25 collaborateurs répartis par services : conseils en gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale et back office.

Quelques bonnes raisons de rejoindre CF Gestion privée

• Un cabinet solide et structuré

• Confiance et autonomie garanties

• Un groupe pluridisciplinaire sur lequel s’appuyer (Ingénierie Patrimoniale, métiers de l’expertise comptable, audit, avocats …)

• Des perspectives d’évolution au sein du groupe

• Développement et animation de sites d’expertise comptable du Groupe

 Vos missions consisteront à :

– développer un portefeuille de clients de particuliers et professionnels

– Analyser la situation civile, patrimoniale et financière des clients

– Respecter les parcours réglementaires (bilan patrimonial, profil investisseur, lettre de mission  etc…)

– Proposer des solutions optimales en adéquation avec les objectifs exprimés des clients

_ Animer un site d’expertise comptable du groupe

_ Développer votre propre réseau dans le cadre de l’interprofessionnalité du Groupe CF

Vous êtes titulaire d’un master en droit du patrimoine ou d’un master en gestion de patrimoine; idéalement avec la certification AMF.

Vous possédez une expérience confirmée en Gestion de Patrimoine  sur un poste similaire, idéalement en cabinet de gestion en patrimoine ou en compagnie d’assurance ou banque; avec une parfaite maîtrise de la protection sociale (retraite et prévoyance) et des différentes solutions financières et patrimoniales (cadres fiscaux assurance-vie, contrat de capitalisation, SCPI, FCPI/FIP, immobilier etc…)

Rigueur, organisation, bonne présentation et bonne élocution sont les qualités que nous attendons de vous.

Vous êtes doté(e) d’un excellent sens relationnel et de très bonnes capacités rédactionnelles.

Emploi ouvert à la RQTH.