Conseiller en Gestion de Patrimoine

Rejoindre la Fidu, c’est intégrer un cabinet engagé, humain et tourné vers l’avenir.

Avec près de 70 ans d’expertise, plus de 200 collaborateurs et des agences à taille humaine réparties sur tout le territoire, la Fidu est un partenaire de référence pour les entreprises. Grâce à notre organisation nous accompagnons nos clients dans des domaines clés tels que la comptabilité, la fiscalité, le social, les ressources humaines, le juridique et bien plus encore.

Notre force ? Un équilibre entre proximité humaine et innovation, allié à des méthodes de travail modernes et des outils performants. Cabinet certifié ISO 9001, nous mettons un point d'honneur à conjuguer qualité de service et satisfaction opérationnelle.

Côté RH, le développement des talents et le bien-être des équipes sont au cœur de notre vision. Cette approche a d’ailleurs été récompensée à plusieurs reprises :
🏆 3 trophées RH IFEC dans les catégories "Motivation & fidélisation" et "Bien-être & qualité de vie au cabinet",
💼 Label Great Place To Work 2023-2024, gage de notre engagement durable envers nos collaborateurs.

Rejoignez la Fidu et devenez acteur d’une aventure où ambition, expertise et humain se rencontrent !

Fidu, une équipe à votre écoute ! Quels avantages proposons-nous ?

• Tickets restaurant : Carte Swile 🍽

• Sessions de massage au bureau

• CP offert le jour de son anniversaire 🎂

• Prime de participation

• Participation à des évènements (Journée de fin de période fiscale, séminaires d’entreprise, afterworks)

• CSE

• Mutuelle Alan (prise en charge à 80%)

• Évolutions de postes et salariales 

• Équipes à taille humaine

• Formation mensuelle sur l’actualité juridique, fiscale, sociale

• Accès à l’ensemble de nos formations internes

Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine avec une forte dimension relation client et coordination des acteurs.
Véritable chef d’orchestre, vous accompagnez vos clients dans la construction et l’optimisation de leur stratégie patrimoniale, tout en assurant le lien entre les différents experts (internes et externes) pour garantir une approche globale et sur-mesure.

Vos missions principales sont les suivantes:

• Cibler la clientèle au sein du portefeuille du cabinet (clientèle professionnelle).

• Développer et fidéliser un portefeuille de clients à fort potentiel.

• Être l’interlocuteur privilégié des clients et assurer un suivi de proximité.

• Identifier leurs besoins patrimoniaux (investissements, fiscalité, retraite, transmission).

• Conclure la vente des bilans patrimoniaux et participer à leur réalisation pour certains dossiers nécessitant un niveau technique intermédiaire.

• Coordonner les interventions avec les experts (juristes, expert-comptable, cabinet patrimonial).

• Piloter la mise en œuvre des solutions et garantir la qualité du service rendu.

• Réaliser un reporting régulier sur l’avancement des dossiers et la satisfaction client.

Déplacements sur le territoire national à prévoir (avec une forte présence sur le sud de la France). Environ 3 déplacements par mois.

Formation en finance, gestion de patrimoine, banque ou assurance.
• Expérience réussie en gestion de patrimoine ou relation clients premium (clientèle professionnelle).
• Excellentes compétences relationnelles, sens de l’écoute et de la négociation.
• Forte capacité à coordonner différents intervenants et à suivre plusieurs dossiers complexes.
• Rigueur, organisation et discrétion.