Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior (H/F)

Le cabinet

Groupe Forward est un cabinet indépendant de gestion de patrimoine positionné sur le segment haut de gamme, avec 16 Md€ d'actifs conseillés et une équipe de 35 collaborateurs.

Structure à taille humaine, en forte croissance, nous accompagnons une clientèle patrimoniale et fortunée avec une expertise reconnue en allocation d'actifs et ingénierie patrimoniale.

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine Senior / Private Wealth Advisor pour rejoindre notre équipe Gestion Privée.

Le poste

Au sein de l'équipe Gestion Privée, en interaction directe avec l'équipe d'investissement, vous prenez en charge un portefeuille de clients patrimoniaux et contribuez activement au développement du cabinet.

Conseil patrimonial

• Réaliser des analyses patrimoniales complètes (financières, fiscales, juridiques)

• Définir et mettre en œuvre des stratégies d'investissement sur mesure

• Accompagner les clients dans la durée avec une approche globale

Gestion et développement de clientèle

• Gérer et développer un portefeuille de clients patrimoniaux

• Identifier de nouvelles opportunités via votre réseau et la recommandation

• Contribuer à la croissance de l'activité Gestion Privée

Allocation d'actifs

• Proposer des solutions d'investissement diversifiées en lien avec l'équipe d'investissement

• Participer à la construction et au suivi des allocations

• Suivre la performance des portefeuilles clients

Développement réseau

• Développer un réseau d'apporteurs d'affaires (notaires, avocats, experts-comptables, M&A advisors…)

• Représenter le cabinet lors d'événements et rencontres clients

Le profil recherché

Vous êtes issu(e) de la banque privée, d'un family office ou d'un cabinet de gestion de patrimoine, avec au moins 7 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.

Expertise

• Solide maîtrise de l'ingénierie patrimoniale et de la fiscalité

• Bonne connaissance des marchés financiers et des classes d'actifs

• Compréhension des enjeux réglementaires

Qualités

• Fort sens du conseil et de la relation client haut de gamme

• Esprit entrepreneurial, capacité à développer et entretenir un réseau

• Rigueur, autonomie, esprit d'équipe

Les conditions

• Contrat : CDI

• Localisation : Paris

• Rémunération fixe : à partir de 40 000 € pour les profils en développement, jusqu'à 65 000 € pour les profils seniors avec expérience confirmée sur un poste équivalent + Variable

• Avantages : Mutuelle, remboursement transport

Pourquoi rejoindre Groupe Forward ?

Cabinet indépendant reconnu avec 16 Md€ d’actifs conseillés

Positionnement haut de gamme auprès d’une clientèle exigeante

Accès direct à une expertise forte en allocation d’actifs

Structure à taille humaine (35 collaborateurs) favorisant l’autonomie et l’impact

Un environnement entrepreneurial et en forte croissance