Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine (H/F)

SKOR Gestion de Patrimoine est l’entité de l’actionnariat opérationnel du Groupe Finance Conseil, réunissant 58 associés répartis sur l’ensemble du territoire national, dédiée à l’accompagnement patrimonial global des particuliers, dirigeants et entrepreneurs.

Portée par une équipe cumulant plusieurs décennies d’expérience en bancassurance, courtage en financements et gestion de patrimoine, enrichie de parcours entrepreneuriaux multiples, SKOR Gestion de Patrimoine incarne une vision exigeante, éthique et indépendante de la gestion de patrimoine.

Le nom « SKOR », mot breton signifiant soutien et appui, traduit notre engagement : accompagner durablement nos clients dans leurs projets de vie, en structurant, protégeant et transmettant leur patrimoine avec cohérence, responsabilité et sens.

🐝Le socle de notre engagement est l’accompagnement patrimonial

Chez SKOR Gestion de Patrimoine, aucune solution ne précède l’accompagnement patrimonial : chaque stratégie repose sur une analyse globale, un audit patrimonial rigoureux et un suivi dans le temps, au plus près des objectifs personnels, familiaux et professionnels de nos clients. Aucune solution n’est standardisée ; chaque recommandation est construite sur-mesure.

En s’appuyant sur l’engagement et l’expertise des associés opérationnels du Groupe Finance Conseil, SKOR Gestion de Patrimoine conjugue ancrage local, déploiement national et haut niveau d’exigence métier, au sein d’un environnement humain, collaboratif et ambitieux.

En détails :

       🐝Une approche patrimoniale éthique et indépendante

Des conseils construits sur la durée, orientés projets de vie, transmission et création de valeur durable.

       🐝Un accompagnement structuré et différenciant

Audit patrimonial, bilan, mise en œuvre et suivi : une méthodologie claire, exigeante et reconnue, socle de toute recommandation.

       🐝Une équipe expérimentée et complémentaire

Des profils issus d’environnements exigeants, partageant une même culture de l’expertise, de la pédagogie et de la transmission.

       🐝Un ancrage local fort, soutenu par un groupe national

La proximité d’un cabinet patrimonial alliée à la puissance d’un modèle unique dans le courtage : Finance Conseil se positionne comme leader historique du courtage en financements pour les professionnels et entreprises, et 5ème acteur du crédit immobilier.

       🐝Un modèle fondé sur le partage de la valeur

Transmission, accompagnement de long terme et création de valeur partagée au cœur de notre mission.

Découvrez l'univers SKOR Gestion de Patrimoine

SKOR Gestion de Patrimoine est un cabinet indépendant de conseil en gestion de patrimoine, dédié à l’accompagnement patrimonial global des particuliers, dirigeants et entrepreneurs.

Chez SKOR, l’accompagnement patrimonial n’est pas une prestation, c’est une posture !

Nous intervenons comme de véritables chefs d’orchestre patrimoniaux, avec une approche globale, rigoureuse et indépendante, orientée projets de vie, structuration, optimisation et transmission.

💡Dans le cadre de notre développement, le poste basé à Nantes s’inscrit dans une dynamique d’équipe renforcée.
Le/la Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine interviendra sur un périmètre régional et travaillera en étroite collaboration avec le Conseiller Référent Grand-Ouest, bénéficiant d’un accompagnement de proximité, d’un partage d’expérience et d’une montée en compétences progressive, dans le cadre d’un modèle déjà éprouvé et structuré, avec les missions suivantes :

       🐝Animation et développement d’un réseau d’apporteurs d’affaires existant et à construire (BtoB / BtoC), en lien étroit avec les agences et partenaires du Groupe Finance Conseil.

       🐝Développement, accompagnement et fidélisation d’un portefeuille de clients patrimoniaux, par la recommandation, les réseaux d’apporteurs et votre démarche personnelle.

       🐝Analyse globale et concrète des situations patrimoniales, fiscales, juridiques et financières des clients.

       🐝Élaboration de stratégies patrimoniales personnalisées, après étude des différentes options possibles, dans une logique de conseil indépendant et de long terme.

       🐝Mise en œuvre et suivi des solutions retenues, en coordination avec les partenaires internes et externes (experts-comptables, notaires, avocats, partenaires financiers et immobiliers).

       🐝Suivi régulier des clients et adaptation des stratégies patrimoniales dans le temps, dans une relation durable et de confiance.

Vous souhaitez exercer le métier de Gestionnaire de patrimoine dans un cadre structuré, exigeant et indépendant, où le conseil prime sur la vente de solutions standardisées.

Formation & expérience

•  Formation supérieure en gestion de patrimoine, finance, banque, droit, économie ou commerce.

• Expérience réussie en gestion de patrimoine, banque privée, cabinet de conseil, assurance ou ingénierie patrimoniale.

• Bonne maîtrise des environnements fiscal, juridique et financier.

Compétences et posture

• Sens aigu de la relation client, de l’animation BtoB et BtoC et du suivi de long terme.

• Capacité d’écoute, d’analyse et de pédagogie, avec une vraie aptitude à “traduire” les sujets patrimoniaux complexes.

• Autonomie, organisation, rigueur et sens des responsabilités.

• Goût pour le travail de fond, la vision long terme et l’accompagnement patrimonial global.

• Esprit intrapreneurial, tout en appréciant le travail en équipe et le partage de compétences.

Ce que nous proposons

       🐝Un environnement indépendant, centré sur la qualité du conseil et de l’accompagnement patrimonial.

       🐝Une clientèle qualitative, avec de vraies problématiques patrimoniales et des solutions sur mesure à forte valeur ajoutée.

       🐝Des outils, méthodes et partenaires sélectionnés avec rigueur.

       🐝Une rémunération attractive (fixe + variable non plafonné), en cohérence avec votre performance.

       🐝Des avantages (mutuelle, prévoyance, véhicule de fonction, ordinateur, téléphone).

Candidature

💡Ce qui nous intéresse avant tout est votre vision et votre définition du métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine.