Conseiller financier en ligne B2B en banque privée

Talenteeds utilise les outils numériques pour améliorer le développement des cadres et des experts.

Nous proposons une sélection rigoureuse de formations conçues pour renforcer vos compétences professionnelles et vous démarquer dans le marché du travail actuel, hautement concurrentiel.

Nous sommes convaincus que l'apprentissage continu est essentiel pour atteindre l'excellence professionnelle.

En collaborant avec des clients en Europe et en Amérique du Nord, nous devenons leur partenaire de confiance dans le développement des talents essentiels, contribuant ainsi à la constitution d'équipes performantes.

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Nous recherchons un Conseiller financier en ligne B2B en banque privée pour rejoindre notre client à Paris, en France. En tant que Conseiller financier en ligne B2B en banque privée, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés à une clientèle professionnelle dans le secteur de la banque privée. Vos missions principales seront les suivantes :

• Assurer un suivi régulier des clients professionnels et proposer des solutions financières adaptées à leurs besoins.

• Conseiller et accompagner les clients dans la gestion de leur patrimoine financier en ligne, en tenant compte de leur profil et de leurs objectifs.

• Identifier les opportunités de développement commercial et contribuer à la fidélisation de la clientèle professionnelle.

• Collaborer avec les équipes internes pour garantir la qualité des services financiers proposés et assurer la conformité aux réglementations en vigueur.

• Participer à des actions de veille concurrentielle et proposer des axes d'amélioration pour renforcer la position de l'entreprise sur le marché de la banque privée en ligne B2B.

Ce poste offre l'opportunité d'évoluer dans un environnement dynamique et innovant, au sein d'une équipe passionnée par le conseil financier en ligne. Vous aurez l'occasion de développer vos compétences en gestion de patrimoine, de travailler en étroite collaboration avec une clientèle exigeante et de contribuer au développement de solutions financières sur mesure. Rejoignez-nous pour relever de nouveaux défis et participer à la croissance d'une entreprise tournée vers l'excellence et la satisfaction client.

Profil recherché

• Formation en Finance, Gestion de Patrimoine, Banque ou domaine similaire.

• Expérience confirmée dans le conseil financier en ligne B2B, idéalement dans le secteur de la banque privée.

• Maîtrise des produits financiers, des outils de gestion de patrimoine en ligne et des réglementations bancaires.

• Capacité à analyser les besoins des clients professionnels, à proposer des solutions adaptées et à entretenir une relation de confiance.

• Orienté(e) résultats, doté(e) d'un excellent sens de la communication et de bonnes capacités de négociation.