Fondée en 2007, FCS Consulting est une société de conseil en fusions-acquisitions spécialisée dans l’accompagnement des PME et ETI small & mid cap.
Nous accompagnons les dirigeants et actionnaires dans leurs opérations stratégiques et financières : cessions, acquisitions, levées de fonds, financements, LBO, opérations de haut de bilan ainsi que la stratégie et l’ingénierie financière.
Avec plus de 150 transactions réalisées depuis 2007, FCS Consulting a développé une expertise reconnue dans plusieurs secteurs clés, notamment la Tech, l’Éducation, la Santé, les Services aux entreprises et l’Énergie.
Notre approche repose sur une relation de proximité avec les dirigeants, une forte compréhension de leurs enjeux et un accompagnement sur mesure à chaque étape de leur projet.
FCS Consulting fait partie du Groupe Otsar, cabinet d’expertise comptable regroupant plus de 50 collaborateurs, parmi lesquels des experts-comptables, juristes et fiscalistes. Cette complémentarité nous permet d’offrir aux entrepreneurs un accompagnement global, allant de la stratégie financière à l’exécution de leurs opérations.
Vos missions
Au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez impliqué(e) dans toutes les phases d’un mandat, sous la supervision des associés et directeurs :
Identifier et qualifier des cibles, des acquéreurs ou des investisseurs potentiels (screening de marché, bases de données financières, veille sectorielle).
Réaliser les travaux de valorisation : retraitements, comparables boursiers et transactionnels, DCF, et LBO selon les dossiers.
Construire et mettre à jour les modèles financiers et les business plans.
Préparer les documents marketing et d’exécution : teasers, mémorandums d’information, présentations investisseurs et management presentations.
Soutenir la conduite des process sell-side et buy-side : suivi des contreparties, gestion de la data room, réponses aux questions des acquéreurs, coordination avec les avocats et auditeurs.
Participer à la prospection commerciale : préparation de pitchs, notes de présentation, suivi du pipeline.
Contribuer au reporting interne et au suivi des dossiers.
Ce que vous apprendrez
Une exposition directe aux dirigeants et aux investisseurs, une vision complète du cycle d’une transaction, et une réelle responsabilité sur des dossiers en cours, avec un accompagnement rapproché des équipes.
Votre profil
Vous êtes actuellement en formation de niveau Bac+4 ou Bac+5 (école de commerce, école d’ingénieurs ou université) avec une spécialisation en finance d’entreprise, fusions-acquisitions (M&A), audit ou un domaine connexe.
Une première expérience en finance, notamment via un stage en M&A, transaction services, audit, private equity ou finance d’entreprise, serait un atout.
Vous maîtrisez les fondamentaux de la comptabilité, de l’analyse financière ainsi que les méthodes de valorisation.
Vos compétences en Excel et PowerPoint sont solides.
Vous possédez un niveau d’anglais professionnel, tant à l’écrit qu’à l’oral.
Votre profil se distingue par votre rigueur, votre capacité à synthétiser l’information, votre endurance, votre esprit d’équipe ainsi que votre aisance relationnelle avec les dirigeants.
Enfin, vous faites preuve de qualités rédactionnelles et d’une excellente élocution.