Consultant senior Transaction services H/F

Fort de 170 collaborateurs (dont 22 associés), Advolis Orfis est un cabinet exerçant son activité dans les métiers de l’Audit, du Conseil et de l’Expertise Comptable. Situé principalement à Paris et à Lyon, notre cabinet propose une gamme étendue de prestations financières.

A Paris, Advolis Orfis, véritable acteur des métiers de l’audit et du conseil, offre à ses clients des services à valeur ajoutée, construits autour d’une expertise pluridisciplinaire exercée par une équipe dynamique et soudée d’une cinquantaine de personnes (dont 9 associés).

Nos domaines d'intervention sont riches et variés, à l'image des enjeux du monde économique et financier :

· Audit & Missions réglementées ;

· Conseil : Due Diligences, Evaluation, Consolidation, Risques & Performance, Corporate Finance ;

· Technologies et Digital : Transformation Digitale, Gouvernance IT, Data Analytics, Cybersécurité.

Advolis Orfis met ainsi ses compétences au service de ses clients, avec un centrage MidCap mais aussi de grands groupes français et internationaux, ainsi que des organismes publics, dans une diversité de secteurs (médias et communication, transport, textile, distribution, industrie, énergie, cleantech, NTIS, ...).

L’accompagnement de nos clients s’appuie sur nos bureaux de Paris, Lyon, Bruxelles, et Hambourg.

Vous intégrez l’équipe de consultants Transaction services qui accompagne les clients du cabinet dans le cadre d’opérations d’acquisition ou de cession d’entreprises en France et à l’international.

Au sein de cette équipe à taille humaine et pluridisciplinaire, vous contribuez activement à la réalisation de missions de conseil en transaction auprès d’une clientèle diversifiée (fonds de Private Equity et groupes français ou internationaux) sur des opérations small et mid cap.

En tant que Consultant Senior, sous la supervision d’un Manager ou d’un Associé, vous êtes amenés à mener avec autonomie les travaux de “due diligence” financière, vous encadrez les équipes et contribuez au développement de la relation clients, sur des missions de :

• Due diligence d’acquisition : analyse de la performance historique d’une cible, validation de la normativité du résultat, compréhension de l’évolution de la trésorerie (en lien avec le BFR) et détermination de la trésorerie / dette ajustée, revue du Business Plan le cas échéant

• Vendor due diligence : intervention en amont du process de M&A se traduisant par la préparation d’un rapport pour le compte du cédant afin d’analyser les caractéristiques principales de la cible (rentabilité, génération de cash-flow, structure bilancielle) pour sécuriser la transaction

• Vendor assistance : assistance du vendeur lors des différentes phases du processus de cession (sécurisation de l’information, présentation synthétique des données, analyses spécifiques…)

De formation Bac+5 (école de management ou d’ingénieur ou Master CCA / Audit, finance, contrôle interne), vous justifiez d’une expérience de 3 ans minimum en cabinet de conseil.

Vous avez un excellent sens relationnel et une capacité de communication écrite et orale.

Au-delà des compétences métiers, vous êtes rigoureux(se), fédérateur(trice) et organisé(e) avec des capacités d’analyse et de synthèse.

Vous avez le goût du contact et du service client et vous êtes profondément motivé par l’exercice professionnel en cabinet.