Customer Success Manager Spécialisé en Gestion de Patrimoine - O2S - HARVEST - Paris

FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 35 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Avec plus de 4600 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.

Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec plus de 600 talents passionnés et investis. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2024 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.

Au sein de la Customer Success Team, vous êtes le garant de la satisfaction client, du développement des usages et participez activement au succès d’O2S, notre CRM patrimonial phare. Au sein d’une équipe de 4 CSM des plus dynamiques, vous rendez nos clients heureux ! 
 
Accompagner nos clients stratégiques dans l’usage de la solution : animation de webinaires, rendez-vous, mails, etc. 

• Orchestrer la gouvernance client afin de démontrer la valeur et aligner nos solutions sur leurs enjeux business. 

• Coordonner les ressources internes (Support, Produit, Commerce) pour répondre aux enjeux complexes de nos clients stratégiques  

• Apporter votre support et votre expertise du produit auprès des équipes commerciales et marketing 

• Gérer les demandes clients spécifiques 

• Créer des supports (vidéos/supports papier/mails, etc.) 

• Analyser les données d’usage pour identifier les opportunités d’upsell et de cross sell  

• Travailler à l’optimisation constante des processus existants, établir les suivis sur des nouveaux produits et remonter les axes d’optimisation issus du support. 

• Représenter la Société dans toutes les manifestations professionnelles (salons, etc.) 

• Assurer une veille fonctionnelle 

Le profil  

De formation supérieure bac+5 (Ecole de Commerce, Master Gestion de Patrimoine ou équivalent), vous bénéficiez idéalement d'une première expérience commerciale de 2 ans. Anglais souhaité. Des déplacements sont à prévoir.  

Les compétences 

Compétences attendues : maîtrise du digital, appréhension du monde de la finance et  de la gestion de patrimoine, appétence pour le monde du digital indispensable, familiarités avec des outils de CRM type Salesforce, la connaissance d’O2S est un plus 

 
Qualités requises : excellent relationnel, prise de parole en public, dynamisme, écoute, curiosité, proactivité, autonomie et capacité à gérer plusieurs projets en même temps et à résoudre les problèmes.  

Les avantages 

• Une diversité de projets et un environnement de travail stimulant 

• Une politique de télétravail en place 

• Des locaux sympas et accueillants 

• Des moments de rencontres lors d’évènements extra-professionnels tout au long de l’année