EXPERT.E EN CONSEILS ET STRATEGIES PATRIMONIALES - H/F

Chaque jour, 380 collaborateurs accompagnent et répondent aux besoins de 10 000 entrepreneurs et entrepreneuses. Cerfrance Vendée c’est du conseil, de la comptabilité, de l’expertise… Et c’est aussi de l’humain, de la proximité et du talent. Notre raison d’être ? Devenir créateurs de valeurs en Vendée !

Intégrer une entreprise qui s’inscrit dans une démarche RSE 🌱, qui te permet de donner du sens à tes missions, de travailler dans la simplicité et d'innover dans tes pratiques… C’est possible ! Cerfrance Vendée est une entreprise associative engagée : pour la qualité de vie au travail, l’économie des ressources, le développement du local et qui encourage l’entrepreneuriat responsable.

Dans le cadre du développement stratégique de notre filiale Patrimoine Vendée, nous lançons un recrutement pour renforcer notre expertise et structurer durablement notre offre de conseil patrimonial.

L’objectif est de renforcer notre présence sur le territoire, de structurer notre offre de conseil patrimonial, et de fluidifier la coordination entre les équipes Cerfrance Vendée et la filiale.

Luc n’attendent plus que toi pour compléter son équipe ! Rejoins-nous et contribue au développement et à la qualité du service.

🎯 QUELLES SONT TES FUTURES MISSIONS ?

L’objectif est d’accompagner les clients, mais aussi les collaborateurs en agence, sur l’ensemble des sujets liés au patrimoine, à la retraite, à la prévoyance et à la fiscalité, dans une logique de conseil global, structuré et humain.

-         Animation des agences (collaborateurs & clients) sur votre secteur

-         Conduite de réunions, formations, accompagnements

-         Comprendre le besoin des adhérents, analyser leur situation à travers des études et bilans patrimoniaux en faisant des propositions cohérentes avec leurs objectifs

-         Formaliser les études dans des domaines diversifiés (placements, prévoyance, immobilier ...)

-         Etablir et contractualiser les missions ponctuelles ainsi que l’offre d’accompagnement en patrimoine et conseil

-         Transmettre le savoir et les compétences en gestion de patrimoine aux adhérents et les accompagner lors des rendez-vous avec des tiers dans le cadre de la gestion patrimoniale

-         Développer le portefeuille adhérent sur les activités conseil en gestion patrimoniale et animer le portefeuille par des actions personnalisées en lien avec des évolutions économique, fiscales.

-         Être force de proposition en innovant sur l’offre de gestion patrimoniale grâce à une veille permanente de l’actualité des réglementations

-         Innover sur le parcours client avec la digitalisation du métier (formation, webinar)

✨ LE PROFIL QUE NOUS RECHERCHONS, EST-CE TOI ?

À défaut de te connaître (pour le moment) et compte tenu des missions dans lesquelles tu pourrais t’épanouir chez nous, Nous recherchons un(e) nouvel(le) expert(e) en conseils et stratégies patrimoniales pour notre agence de la Roche sur Yon ayant une formation BAC+4/5 à orientation patrimonial.

Vous justifiez d’une expérience de 3 à 5 ans minimum sur un poste en lien avec le juridique, la fiscalité, le conseil généraliste et/ou commercial.

🤝 NOTRE PROCESSUS DE RECRUTEMENT

Parce que nous avons à cœur de te faire vivre une expérience candidat agréable et transparente, nous ne manquerons pas d’étudier ta candidature avec la plus grande attention ! Si ta candidature est retenue, nous commencerons par un premier échange téléphonique. S’en suivra un rendez-vous avec Laetitita de l’équipe RH et un rendez-vous avec Luc, Responsable de Patrimoine Vendée.

Nous garantissons l'égalité des chances (genre, handicap, origine, âge etc.) et nous sommes fiers de faire de la diversité une force pour notre entreprise, afin de créer un environnement de travail respectueux et équitable pour tous.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?

😃 Nos agences en Vendée allient convivialité, accueil chaleureux et dynamisme.

😎 25 jours de congés payés + JNT/ATT

💰 Rémunération fixe + Variables

🖥 Possibilité de télétravailler 2 jours par semaine

⏰ Autonomie dans les horaires - Forfait Jours

🌍 Holiworking : vivez une aventure professionnelle à l’international tout en restant salarié.e 

🌞 Mobilité interne : de nombreuses évolutions possibles

📝 4j/an environ de formation pour une progression constante

📈 Plan d’accompagnement (journée d’intégration, bilans mensuels, parrainage, …)

🎉Nombreux moments de convivialité et d’échange (journée de fin de campagne, journée du personnel, repas de Noël, …)