Gestionnaire de patrimoine (H/F)

C Clair est un cabinet de Recrutement & Formation situé à Troyes et existant depuis 2020.

Nous intervenons dans le process de recrutement pour une structure spécialisée en gestion de patrimoine.

Dans le cadre de son développement, l’entreprise recherche un gestionnaire de patrimoine H/F .

Nous étudions avec attention l’ensemble des candidatures et nous engageons à accompagner au mieux chaque étape du processus de recrutement.
Pour en savoir plus sur notre méthodologie, rendez-vous sur notre site internet.

Vos missions :

• Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social et financier)

• Analyser la situation globale des clients et identifier leurs objectifs patrimoniaux

• Proposer des stratégies patrimoniales adaptées :

  • optimisation fiscale

  • préparation de la retraite

  • solutions d’épargne et d’investissement

  • structuration et transmission du patrimoine

• Assurer le suivi et l’accompagnement long terme des clients

• Développer le portefeuille par recommandation, réseau et actions commerciales ciblées

• Assurer une veille réglementaire et fiscale afin de sécuriser les préconisations

• Formation supérieure en finance, banque, assurance ou gestion de patrimoine

• Expérience réussie sur un poste similaire (cabinet, banque privée, CGP…)

• Bonne maîtrise des produits financiers, assurantiels et immobiliers

• Capacité à adopter une posture de conseil et une relation client de confiance

• Sens commercial, rigueur et éthique professionnelle