Gestionnaire de solutions patrimoniales H/F en cabinet comptable

Chez DBF AUDIT, nous cassons les clichés du cabinet comptable traditionnel.

Avec près de 40 ans d’expertise, 12 sites en France et 240 collaborateurs passionnés, nous associons rigueur et esprit d’équipe dans une ambiance conviviale et dynamique.

Fort de ce succès, DBF PATRIMOINE émerge en 2022.

Notre ambition : accompagner les clients dans la gestion, la valorisation et la transmission de leur patrimoine, à travers des conseils sur mesure en fiscalité, investissement immobilier, retraite, prévoyance et mutuelle.

Notre équipe recherche aujourd’hui un(e) Gestionnaire de solutions patrimoniales, enthousiaste et motivé(e) à rejoindre cette aventure humaine et professionnelle.

Pourquoi rejoindre DBF Patrimoine ?

• Une culture d’entreprise conviviale et participative (journée corporate, événements CSE, activités sportives).

• Carte restaurant prise en charge à 60%.

• Complémentaire santé financée à 75%.

• Télétravail possible une journée par semaine.

Vous serez en charge du suivi et de la fidélisation d'un portefeuille de clients professionnels ou particuliers.

Dans le cadre d'une approche de conseil globale, vous guiderez vos clients à travers les différentes étapes de l'élaboration de leur stratégie patrimoniale, de la recommandation à la mise en œuvre des solutions.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Accompagner les dirigeants d'entreprise dans la gestion, l'organisation et la transmission de leur patrimoine professionnel et/ou personnel

• Soutenir et conseiller le client dans l'optimisation de sa déclaration de revenus et dans ses projets d'investissement

   

• Effectuer des bilans patrimoniaux et recommander des solutions pour aider les clients à maximiser leurs revenus, leur succession, la transmission de leur patrimoine et leur retraite

• Proposer et promouvoir des produits financiers et d'assurance adaptés aux stratégies d'investissement des clients

• Assurer de manière proactive le développement de votre activité en valorisant vos services et en recherchant de nouveaux clients potentiels

• Établir un réseau de partenaires et de prescripteurs internes et externes

• Effectuer une veille en restant informé des changements réglementaires et fiscaux liés aux enjeux patrimoniaux et aux évolutions du marché

• Diplômes requis

Formation Bac + 2 en gestion de patrimoine et/ou droit fiscal

• Expérience requise

Expérience d'1 an minimum sur un poste similaire

• Vos softskills

Aptitude à fédérer, sens commercial, bon relationnel, adaptable et polyvalent(e). Le sens de l’humour, une bonne capacité d’écoute, le besoin de progresser et la volonté d’y mettre les moyens personnels nécessaires

Conditions et avantages

Contrat : CDI, 39H

Rémunération : à partir de 30 K€ brut/an sur 13 mois, selon profil et expérience

Rémunération complémentaire : variable selon performance, prime d’intéressement

Localisation : Saint-Maur-des-Fossés (déplacements à prévoir)

Prêt(e) à rejoindre un cabinet où professionnalisme, bienveillance et humour font bon ménage ? Postulez dès aujourd’hui et participez à l’aventure DBF Patrimoine

INDBF