ASSISTANTE COMMERCIALE MIDDLE OFFICE (F/H) - BANQUE PRIVE

La Banque DELUBAC & Cie, d’origine ardéchoise, est une institution financière indépendante qui offre des services bancaires spécialisés. Depuis près d’un siècle, elle ne cesse de se réinventer faisant de son identité un atout majeur, entre innovation et tradition. Indépendante et familiale, la Banque a su tisser une relation privilégiée avec ses clients, basée sur la confiance, la proximité et la fidélité.

Elle a su être audacieuse et visionnaire dans ses stratégies de développement sur des métiers bien identifiés et à forte valeur ajoutée tout en restant fidèle à ses valeurs et ses racines.

La Banque DELUBAC & Cie est actuellement présente sur 7 lignes de métiers (Judiciaire, Administrateurs de Biens, CIB, Banque Privée, Banque des Particuliers, Entreprises, Correspondant Banking) et 3 filiales : gestion d’actifs, une fintech spécialisée dans le paiement et recouvrement.

Banque à taille humaine, l’effectif fin 2023 représente 400 collaborateurs, répartis sur Le Cheylard (siège social), Paris, Lyon, Toulouse, Nice, Lille, Rouen, Strasbourg, Montpellier, Nantes, Valence, Bordeaux, Marseille et La Réunion.

Au sein de la Banque Delubac & Cie, vous rejoignez le service de la Banque Privée Gestion d’Epargne.

Cette entité est divisée en deux services : Distribution Intermédiée et Banque Privée.

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable Middle Office qui est en support de ces deux équipes :

-        Le pôle de la Distribution Intermédiée qui représente une cinquantaine de Cabinet de Gestion de Patrimoine.

-        Le pôle de la Banque Privée, qui traite en direct de la relation avec sa clientèle privée.

Vos missions seront de :

-       Effectuer le contrôle de premier niveau des actes de gestion (sur assurance vie, CT, PEA) et des opérations courantes (virements, droits de gardes…) et assurer la transmission des instances au back office

-       Mettre à jour les différents tableaux de suivi des actes de gestion avec traçabilité des avenants

-       Participer à l’amélioration des process et modes opératoires du Middle Office

-       Assister la Responsable Middle Office dans l’amélioration des relations partenaires (compagnies d’assurances, CGP)

-       Assurer la mise à jour réglementaire des dossiers clients (CNI, KYC, profil investisseur…) par mail, courrier ou téléphone

-       Suivre et mettre à jour les dossiers de partenariats CGP, depuis l’entrée en relation jusqu’à la dénonciation potentielle du partenariat et contrôler le commissionnement établi par le back office

-       Traiter les alertes du CRM (nouveau client, nouveau compte, l’envoi des revues périodiques d’adéquation…)

-       Répondre aux diverses sollicitations des partenaires, CGP, fournisseurs produits (réclamation, relevés de situation, envoi d’avenants…)

-       Participation à des projets transverses (guide des nouveaux collaborateurs, création d’un outil de pilotage sur les actes de gestion, refonte de formulaires…)

Compétences Techniques

🗌     Maîtrise des connaissances bancaires / assurance vie basiques

🗌     Capacité d’adaptation sur différents outils

 🗌    Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Power Point)

🗌     Rigueur dans le suivi des dossiers.

Compétences Comportementales

🗌     Rigueur

🗌    Faire preuve d’autonomie

🗌     Être motivé(e), mature et savoir se remettre en question

🗌     Diplomatie, bonne communication, aisance à l’orale et à l’écrit

🗌     Sens des priorités

🗌     Résistance au stress

Dans le cadre de la mutualisation de notre Middle Office, vous serez également amené(e) à travailler dans différents pôles autres que celui de la Banque privée (cryptomonnaies, banque judiciaire ou encore pays sensibles).

Car nous privilégions les compétences professionnelles et non les idées reçues, nous sommes acteur de l’emploi pour tous. Toutes nos offres sont donc ouvertes aux personnes en situation de handicap.