Gestionnaire Service Client Vie (F/H)

Présentation de la société :

Fondé en 2000, Groupe Premium s’est imposé comme un acteur de référence dans le paysage financier français.

Aujourd’hui, le Groupe déploie une expertise à travers ses trois piliers stratégiques : le courtage en assurances, la gestion d’actifs et le conseil en gestion de patrimoine.

Le Groupe développe une approche résolument orientée client en proposant des solutions sur-mesure pour répondre aux enjeux d’épargne, d’investissement et de transmission du patrimoine, quels que soient les profils.

Une croissance soutenue : Depuis plus de 20 ans, le Groupe affiche une croissance à deux chiffres, preuve de la solidité de son modèle et de la confiance de ses clients.

En 2024, Groupe Premium franchit une étape clé en dépassant les 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Un collectif engagé, porté par des valeurs fortes.

Au-delà des chiffres, la réussite du Groupe repose sur son ADN profondément humain : Méritocratie, Accompagnement et Justice sociale. Autant de valeurs partagées par les plus de 400 collaborateurs qui font vivre cette ambition au quotidien, dans un environnement où chacun peut évoluer, entreprendre et avoir un impact.

Créé en 2004, CAPFINANCES est un courtier en assurance spécialisé en vie, retraite et assurance de personnes. Fort de son expertise, le groupe s’appuie aujourd’hui sur un réseau de plus de 800 mandataires intermédiaires d’assurance.

Votre rôle

Au sein de la Direction de la Production, vous intégrez le Service Client Vie et contribuez directement au traitement administratif et à la relation client autour des contrats d’assurance vie et de produits d’épargne.

Vous intervenez sur des flux structurés, dans un environnement réglementé, avec un objectif clair : assurer un traitement fiable, fluide et conforme des dossiers, tout en apportant un support de qualité aux clients et partenaires.

Vos missions principales

• Accueil physique et téléphonique des clients et partenaires

• Suivi et saisie des affaires (contrats, opérations, mises à jour)

• Traitement administratif des dossiers : classement, gestion du courrier, envoi et saisie des contrats auprès des fournisseurs

• Mise à jour de la base clients et des informations contractuelles dans les outils internes

• Mise en place et suivi de tableaux de pilotage

• Application des règles de gestion et de conformité des dossiers (LCB-FT, DDA, RGPD)

Profil recherché

Compétences techniques

• Connaissance des produits d’assurance vie et d’épargne

• Expérience en gestion administrative de dossiers clients en environnement réglementé

• Sensibilité aux sujets réglementaires (LCB-FT, DDA, RGPD)

• Aisance avec les outils bureautiques et métiers (Excel apprécié)

Compétences comportementales

• Rigueur, fiabilité et sens du détail

• Organisation et capacité à gérer des volumes importants

• Sens du service client et communication professionnelle

• Esprit d’équipe et posture constructive

Formation & expérience

• Bac +2 minimum (BTS Assurance, Banque, Gestion, GPME, NRC ou équivalent)

• Une expérience d’environ 2 ans dans le domaine de l’assurance constitue un réel atout pour le poste

Pourquoi nous rejoindre ?

• Un poste concret et structurant, au cœur de la production assurance vie

• Un environnement professionnel, organisé et réglementé, avec de vrais standards

• Une formation à la prise de poste, pour sécuriser la montée en compétences

• Une équipe en renfort et en construction, avec une vision moyen terme

• Un groupe solide, reconnu, offrant des perspectives d’évolution à terme