Ingénieur patrimonial (H/F)

Quel cabinet allez-vous rejoindre ?

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine situé dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité de la place de l’Étoile.
Fondé par deux associés diplômés d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, le cabinet est inscrit à l’ORIAS en tant que COA, COBSP et détient la Carte T.
Structure à taille humaine, elle se distingue par son approche personnalisée, son expertise technique et une réelle proximité avec sa clientèle composée de dirigeants, cadres et investisseurs privés.

Pourquoi ce recrutement ?

Le cabinet connaît aujourd’hui une belle dynamique de croissance et souhaite renforcer son équipe à travers le recrutement d’un(e) Ingénieur Patrimonial (H/F).

Rattaché(e) directement aux deux associés, vous interviendrez sur un portefeuille de clients varié et participerez activement au développement du cabinet.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Établir des bilans patrimoniaux complets via le logiciel Big Expert Harvest.

• Rédiger l’ensemble des documents de compliance liés à la réglementation et à la conformité client.

• Proposer et souscrire les solutions patrimoniales adaptées (produits financiers, immobiliers, assurance-vie, etc.).

• Co-concevoir les supports commerciaux et notes d’information à destination des clients.

• Apporter des conseils personnalisés en lien avec les problématiques patrimoniales rencontrées.

• Participer à la mise en place d’actions de communication et de marketing digital, visant à valoriser les offres du cabinet.

Conditions et avantages :

• Rémunération selon profil et expérience

• Tickets restaurants

• Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise

• Aucun déplacement à prévoir, clientèle exclusivement parisienne

• Environnement de travail convivial et collaboratif, au sein d’un cabinet dynamique à taille humaine

Et si on parlait de vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, IMPI, AUREP, Université Clermont-Ferrand ou équivalent).

• Expérience d’au moins 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.

• Connaissance du logiciel Big Expert Harvest (et idéalement O2S).

• Rigueur, sens de l’organisation et excellentes qualités rédactionnelles.

• Goût pour la relation client et appétence pour les nouvelles technologies.

• Esprit entrepreneurial et envie de s’impliquer dans une structure en plein développement.

Intéressé(e) ?

Adressez-moi votre candidature en toute confidentialité via Layone Conseil.