Ingénieur patrimonial (H/F)

Quel cabinet allez-vous rejoindre ?

Notre client est un cabinet de gestion de patrimoine situé dans le 16e arrondissement de Paris, à proximité de la place de l’Étoile.
Fondé par deux associés diplômés d’un Master 2 en Gestion de Patrimoine, le cabinet est inscrit à l’ORIAS en tant que COA, COBSP et détient la Carte T.
Structure à taille humaine, elle se distingue par son approche personnalisée, son expertise technique et une réelle proximité avec sa clientèle composée de dirigeants, cadres et investisseurs privés.

Pourquoi ce recrutement ?

Le cabinet connaît aujourd’hui une belle dynamique de croissance et souhaite renforcer son équipe à travers le recrutement d’un(e) Ingénieur Patrimonial (H/F).

Rattaché(e) directement aux deux associés, vous interviendrez sur un portefeuille de clients varié et contribuerez à la qualité et à la fiabilité des productions patrimoniales du cabinet.

Vos principales responsabilités seront les suivantes :

• Élaborer des bilans patrimoniaux complets et modéliser différents scénarios d’optimisation (transmission, fiscalité, prévoyance, retraite) via Big Expert Harvest.

• Réaliser l’ensemble des analyses techniques patrimoniales : fiscalité des particuliers, structuration des revenus, optimisation ISF/IFI, structuration de patrimoine professionnel et privé.

• Rédiger les documents de conformité et de compliance, assurer la mise à jour permanente des dossiers clients (KYC, obligations réglementaires, suivi documentaire).

• Préparer et formaliser les préconisations patrimoniales : simulations, arbitrages, études comparatives, écriture de notes techniques.

• Assurer la mise à jour des portefeuilles : suivi des contrats existants, analyses de performance, contrôle de la cohérence avec les objectifs patrimoniaux des clients.

• Produire les supports internes (notes d’analyse, synthèses patrimoniales, dossiers de présentation) destinés aux associés pour les rendez-vous clients.

• Contribuer à la veille réglementaire et fiscale, et mettre en place des procédures internes garantissant la conformité des missions.

• Participer à la structuration et à l’amélioration des process de production patrimoniale, en collaboration avec les associés.

Conditions et avantages :

• Rémunération selon profil et expérience

• Tickets restaurants

• Mutuelle prise en charge à 100 % par l’entreprise

• Aucun déplacement à prévoir, clientèle exclusivement parisienne

• Environnement de travail convivial et collaboratif, au sein d’un cabinet dynamique à taille humaine

Et si on parlait de vous ?

• Formation supérieure en gestion de patrimoine (Master 2, IMPI, AUREP, Université Clermont-Ferrand ou équivalent).

• Expérience d’au moins 2 ans en cabinet de gestion de patrimoine ou en banque privée.

• Connaissance du logiciel Big Expert Harvest (et idéalement O2S).

• Rigueur, sens de l’organisation et excellentes qualités rédactionnelles.

• Goût pour la relation client et appétence pour les nouvelles technologies.

• Esprit entrepreneurial et envie de s’impliquer dans une structure en plein développement.

Intéressé(e) ?

Adressez-moi votre candidature en toute confidentialité via Layone Conseil.