Ingénieur Patrimonial H/F - Groupe HARVEST - Aubière

FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Avec plus de 4600 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.

Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec 500 talents passionnés et investis, fiers de leur entreprise labellisée Great Place To Work. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2023 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.

Dans le cadre de son plan de développement, nous recherchons un ingénieur patrimonial H/F basé à Paris ou Clermont-Ferrand.

Votre principale mission sera d’accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine (CGP, notaires, avocats, experts-comptables…) dans l’analyse de problématiques patrimoniales, la rédaction de fiches pédagogiques, d’études et le suivi de leur mise en œuvre.

Vous serez notamment en charge des aspects suivants :

• Assurer une veille juridique et fiscale

• Rédiger des actualités juridiques et fiscales

• Rédiger des documents pratiques opérationnels pour accompagner les clients dans la mise en place de stratégies client

• Apporter les réponses à des questions ponctuelles dans le cadre de notre hotline patrimoniale

• Proposer des solutions juridiques et fiscales lors d’échanges téléphoniques

• Rédiger des études globales ou ponctuelles incluant des éléments d’analyse et des préconisations (selon besoin du service)

Vous êtes diplômé(e)s d’un diplôme Bac+5 dans le domaine du droit et de la fiscalité (Master 2 de droit fiscal, droit notarial ou de gestion de patrimoine).

Vous possédez une première expérience réussie dans le domaine du conseil en organisation patrimoniale (2 ans d’expérience au minimum sur un poste similaire au sein d’un service d’ingénierie patrimoniale d’une banque, d’un cabinet CGP, d’un cabinet d’avocat ou d’une étude notariale).

Vous avez acquis des connaissances techniques solides et variées en droit patrimonial de la famille, droit des sociétés et droit fiscal. Une connaissance des produits d’épargne et de défiscalisation sera appréciée.

Vous faites preuve d’autonomie, d’esprit d’initiative et d’esprit d’équipe. Rigoureux, curieux et à l’écoute, vous disposez également d’excellentes qualités rédactionnelles et une forte capacité de synthèse et d’analyse.

Rémunération selon expérience et capacités.

Les avantages

• Une diversité de projets et un environnement de travail stimulant

• Des locaux sympas et accueillants

• Des moments de rencontres lors d’évènements extra-professionnels tout au long de l’année

Serez-vous le prochain chanceux à nous rejoindre ?!

A l’image de nos valeurs, le groupe est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et du handicap.

Rejoignez notre entreprise certifiée Great Place To Work® ! Vous vous y plairez !