Gestionnaire Senior Middle Office - Assurance Vie - Firstance

FinTech leader en France pour les logiciels dédiés aux métiers du patrimoine et de la finance, HARVEST accompagne les professionnels avec des solutions couvrant toute la chaîne de valeur patrimoniale et financière depuis plus de 30 ans. Le groupe conçoit des solutions digitales, rend accessible l’information indispensable pour éclairer les décisions patrimoniales et financières. Spécialiste de la data, il permet la construction automatisée de portefeuilles efficients sur mesure.
Avec plus de 4000 sociétés clientes, le groupe propose un ensemble de logiciels et de services plébiscités par les professionnels désireux de développer un conseil à forte valeur ajoutée.

Expertise métier et maîtrise technologique s’exercent avec plus de 400 talents passionnés et investis, fiers de leur entreprise labellisée Great Place To Work. Le groupe a recruté plus de 100 collaborateurs en France en 2022 pour accompagner sa croissance et son ambition de devenir le champion européen de la WealthTech.

Firstance, d'origine italienne et courtier en assurance-vie du groupe Harvest, étend son activité en France.

Vous intégrerez cette nouvelle entité et votre rôle consistera à administrer les contrats d'assurance-vie PPLI (Private Placement Life Insurance) destinés à une clientèle privée aisée ainsi qu'à des holdings financières, depuis leur ouverture jusqu'à leur gestion quotidienne. Vous serez l'interlocuteur privilégié des compagnies d'assurance (France, Luxembourg, Irlande), des partenaires du réseau de distribution et des équipes internes. Votre précision assurera un service de qualité ainsi que la conformité de chaque dossier.

Vos principales missions seront les suivantes :

• Préparer les dossiers contractuels et superviser la pré-validation des contrats PPLI, y compris les dossiers complexes.

• Administrer les opérations de gestion (souscriptions, versements complémentaires, rachats partiels, modifications de contrat) en collaboration avec les compagnies d'assurance et le réseau de distribution.

• Assurer un suivi méthodique des demandes en cours et apporter votre soutien pour les vérifications, demandes d'informations et réclamations.

• Préparer les dossiers clients et la documentation en amont des réunions avec les partenaires et les clients.

• Superviser les processus internes transverses de votre périmètre, comme le transfert de portefeuilles de contrats, dans le respect des procédures et de la réglementation.

Expérience professionnelle de 5 ans et plus en middle ou back office dans le domaine de l’assurance-vie

Maîtrise des opérations liées à l’assurance-vie ainsi que des plateformes de gestion

Français langue maternelle, anglais courant, italien un plus

Rigueur, proactivité et sens du service