Stage - Conseiller(e) Assistant(e) H/F - Caen

Investissez votre avenir à nos côtés !

Plus qu’une société en Gestion de Patrimoine, rejoignez un groupe, une histoire, une marque forte, des offres innovantes.

Nous sommes l'un des leaders de la gestion de patrimoine en France, grâce à 35 ans d’expérience, 17 milliards d’actifs financiers gérés pour le compte de nos clients et 510 collaborateurs, une marque forte, et des offres innovantes.

Le Groupe Cyrus - Maison Herez accompagne ses clients en toute objectivité et avec conviction depuis 35 ans, en conciliant éthique et finance.

Excellence, Confiance et Epanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d’accompagner au quotidien nos clients.

Ensemble, développons votre expertise et libérons votre potentiel. 

Le Groupe est en plein développement et a toujours eu la volonté de former les talents de demain. C’est pourquoi nous recherchons un(e) Conseiller(e) Assistant(e) H/F dans le cadre d'un stage de 6 mois dès que possible au sein de notre bureau de Caen.

Rattaché(e) à la Directrice du bureau, vous intégrerez une équipe de 7 collaborateurs et vos missions seront les suivantes :

• Apporter un appui technique à l'équipe :

  ·     Effectuer des recherches (juridiques, bancaires…) ;

  ·     Réaliser des simulations ;

  ·     Aider à la préparation des audits patrimoniaux et des stratégies patrimoniales.

  Assurer le suivi des relations clients : 

  ·     Participer aux rendez-vous prospects/clients ;     

  ·     Préparer les rendez-vous clients ;    

  ·     Effectuer des relances, recueillir différents documents ;         

  ·     Réaliser des recherches spécifiques, des arbitrages.

  Participer au développement commercial :   

  ·     Réaliser des qualifications de fichiers ;     

  ·     Effectuer des appels ;   

  ·     Prendre des rendez-vous ;

  ·     Créer des documents d’aide à la vente.  

  Vous participez aux réunions d’équipe afin d’échanger sur les dossiers et bonnes pratiques.

Cette liste de tâches est non exhaustive et pourra être complétée en fonction des besoins de l’entreprise et de votre potentiel.

• Dans le cadre de votre formation bac +4/5 (en école de commerce ou université) spécialisée spécialisée en gestion de patrimoine, banque, finance, ou droit, vous recherchez un stage de 6 mois.

• Une première expérience en stage ou alternance sur un poste similaire serait un atout.

• Vous êtes doté(e) d'une grande rigueur, de capacités d'organisation, et d'une véritable aisance rédactionnelle.

• Vous avez le goût du travail en équipe et un excellent relationnel.

• Vous savez faire preuve de polyvalence et de réactivité.

• Vous possédez une très bonne maîtrise d’Excel.

• Vous adhérez à nos valeurs (Excellence, Confiance et Épanouissement) et vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l’initiative et l’innovation, et vous avez envie de vous associer au projet d’entreprise du Groupe Cyrus.

Votre motivation et votre savoir-être seront la clé de votre succès !

Si vous vous reconnaissez dans notre approche, n’hésitez plus et postulez sans attendre !